20151015-大族激光-非公开发行股票预案(修订稿).pdfVIP

证券代码：002008 证券简称：大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一五年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证 监会等有关监管机构的核准。中国证监会及其他政府部门对本次非公开发行所 做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益的实质性 判断或保证。 1 重大事项提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议、 2015 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第二 十一次会议审议通过，尚需公司2015 年第二次临时股东大会审议通过和中国证 监会核准方可实施。 2 、本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、 其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者。证券投资基金管理公 司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股 票。 最终发行对象在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发 行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由股东大会授权董事会与保荐机 构（主承销商）协商确定。 本次非公开发行股票完成后，特定对象认购的股份自发行结束之日起十二 个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本 次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均 价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本 次发行底价将作相应调整。 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照中 国证监会的相关规定，由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销 商）协商确定。 4 、本次非公开发行股票数量为不超过20,500 万股。若公司股票在定价基准 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次 2 发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购 情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过410,000.00 万元，扣除发行费 用后用于以下项目： 单位：万元 序 拟使用募集 项目名称 项目投资额 号 资金金额 1 高功率半导体器件、特种光纤及光纤激光器产业化项目 183,828