华泰联合证￥券有限责任公司关于深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告.PDF

华泰联合证券有限责任公司 关于 深圳市联建光电股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年九月 联建光电现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 重大事项提示 本独立财务顾问提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案 本次交易中，联建光电拟以现金及发行股份的方式购买杨再飞等3 名交易对 方合计持有的友拓公关 100%股权和段武杰等 6 名交易对方合计持有的易事达 100%股权，并募集配套资金。 1、经交易各方协商，杨再飞等3 名交易对方合计持有的友拓公关100%股权 作价 46,000 万元，上市公司将以现金及发行股份的方式向友拓公关股东支付交 易对价。其中，上市公司将以现金方式支付交易对价中的 11,500 万元（现金来