联交所-捷荣国际.PDF

香港交易及結算所有 限公 司 、香港聯合交易所有 限公 司 （「聯交所」）及香港 中央結算 有 限公 司 （「香港結算」）對本公告 的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本公告全部或任何部分 內容而產生或 因依賴該等 內容 而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本公告僅供參考 ，並不構成任何人士收購 、購買或認購證券 的要約或誘使任何人士 作 出要約 的邀請 。本公告並 非招股章程 。潛在投資者應細 閱捷榮 國際控股有 限公 司 （「本公司」）日期為2018年4月30 日的招股章程 （「招股章程」）有 關本公 司及下述全球 發售 的詳細資料後 ，方決定是否投資於發售股份 。有 關發售股份 的任何投資決定應 僅倚賴招股章程所提供資料而作 出 。 除文義另有界定外 ，本公告所用 的詞彙應具有招股章程所界定者具有相 同涵義 。本 公告不會 直接或 間接於 或 向美 國 （包括美 國的領 土及屬 地 、任何州 以及哥倫 比亞特 區）發表 、發行 、分派 。本公告並不構成亦 非在美 國或其他 地方要約 出售或招攬購 買證券 的任何要約 。本公告所提述 的證券並無亦不會 根據 1933年美 國證券法 （經修 訂 ）（「美 國證券法」）或美 國任何州證券法律登記 ，而在無根據美 國證券法登記 或根 據美 國證券法 的登記規定適用豁免 的情況下或在毋須遵守有 關登記規定 的交易 中 ， 證券亦不得在美 國提呈或 出售 。本公 司並無且現 時無意在美 國公 開發售任何證券 。 就 全球 發 售 而 言 ，中銀 國 際亞 洲 有 限公 司 （作 為穩 定價 格 操 作 人 「穩 定 價 格 操 作 人」）、其聯屬人士或代其行事 的任何人士可代表包銷商 ，於上市 日期後 一段有 限期 間超額配發或進行交易 ，藉 以穩定或支持股份 的市價高於原應有 的水平 。然而 ，穩 定價格操作人 、其聯屬人士或代表其行事之任何人士並無責任進行任何該等穩定價 格行動 ，而若進行該等穩定價格行動 ，則 由穩定價格操作人 、其聯屬人士或代表其 行事之任何人士全權酌情進行 ，並可隨時終止 。任何該等穩定價格行動必須於截止 遞交香港公 開發售 申請當 日後第30 日終止 。若進行該等穩定價格行動 ，則可在獲准 許 的所有 司法管轄 區進行 ，惟於 各情 況下 ，須 遵守所有適用法律 、規 則及 監管規 定 ，包括香港法例第 571章《證券及期貨條例》下 的《證券及期貨 （穩定價格）規則》（經 修訂 ）。有 關所擬進行 的穩定價格行動及《證券及期貨條 例》如何規管有 關行動 的詳 情載於招股章程 「全球發售 的架構」一節 內 。 潛在投資者務請注意 ，採取支持股份價格 的穩定價格行動 的期 限不得超過穩定價格 期 間 ，即 由上市 日期 開始 ，並預期將於2018年6月3 日（即截止遞交香港公 開發售 申 – 1 – 請當 日後第 30 日）屆滿 。該 日後 不得再 採取進 一步穩定價格行動 ，因此 ，股份需求 及價格可能會下跌 。 香港發售股份將會根據招股章程及相 關 申請表格所載條款及條件 向香港公眾提呈發 售 。 Tsit Wing International Holdings Limited 捷榮國際控股有限公司* （根據百慕達法例註冊成立 的有 限公 司） 全球發售 全球發售的發售股份數 目 ： 239,200,000股股份 （包括106,229,312股新股份及 132,970,688股待售股份 ，視乎超額配股權行使 與否而定） 香港發售股份數 目 ： 23,920,000股股份 （包括2,392,000股僱員預 留股 份 ，可予調整） 國際發售股份數 目 ：