20171208-振华科技-非公开发行股票反馈意见的回复.pdfVIP

证券代码：000733 证券简称：振华科技 中国振华（集团）科技股份有限公司 非公开发行股票反馈意见的回复 保 荐 人： 主承销商： (广州市天河北路183 号大都会广场43 楼) 二〇一七年十二月 0-3-1 中国振华（集团）科技股份有限公司 非公开发行股票反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （172002 号）（以下简称 “反馈意见”）的要求，本次非公开发行的保荐机构 广发证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”或 “广发证券”）会同中国振 华（集团）科技股份有限公司 （以下简称“申请人”、 “发行人”、 “公司” 或 “振华科技”）、北京金杜（成都）律师事务所 （以下简称“律师”或 “金 杜律师”）、中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或 “中天运会计所”）等对反馈意见所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如 下，请予审核。 （除非文义另有所指，本反馈意见回复中所使用的词语含义与《中国振华 （集团）科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案》一致。） 0-3-2 目录 一、重点问题 4 重点问题一4 重点问题二 54 重点问题三 60 二、一般问题 70 一般问题一70 一般问题二79 一般问题三 84 一般问题四 86 一般问题五 87 一般问题六 89 0-3-3 一、重点问题 重点问题一 申请人本次非公开发行拟募集资金 17.09 亿元。其中：5.1 亿元用于微波阻 容元器件生产线建设项目，4.59 亿元用于圆柱型锂离子动力电池生产线建设技 术改造项目，2.40 亿元用于高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项 目，2.52 亿元用于射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目，2.48 亿元用于 接触器和固体继电器生产线扩产项目。 （1）请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细， 投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项 目投资进度安排情况。并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募 投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。请保荐机构就上述事 项进行检查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发 表明确意见，并核查申请人本次各募投项目金额是否超过实际募集资金需求量， 相关测算依据及结果是否合理。 （2 ）圆柱型锂离子动力电池生产线建设技术改造项目由申请人控股子公 司振华新能源实施，请说明实施方式和履行的决策程序，其他股东是否同比例 增资，如否，请补充说明单方面增资扩股的考虑、增资的定价依据及合理性。 请保荐机构对上述事项发表核查意见，并对实施主体的安排是否存在损害公司 中小股东利益的情况发表意见。 （3 ）请结合申请人的产能扩大情况及已有的意向性订单情况，详细论证 募投项目达产后新增产能消化的具体措施。请保荐机构核查并发表意见。 重点问题一（1）的回复： 一、各募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程， 各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度安排情况 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 170,887 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 0-3-4 单位：万元 序 项