宁波天邦股份有限公司关于签订资产收购意向书的公告.PDFVIP

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-068 宁波天邦股份有限公司 关于签订资产收购意向书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次《资产收购意向书》的签署，旨在表达各方对资产转让和收购的意 愿及初步商洽的结果，本次资产收购事项尚需进行全面尽职调查和资产评估，交 易各方将根据相关结果进一步协商洽谈资产转让的具体事宜，并存在最终结果与 意向书存在差异的可能。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方 案部分条款存在调整的可能。 2、本《资产收购意向书》涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券 交易所的有关规定，根据投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务。 3、公司本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 2016年10月22日宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）与MOFA Group LLC（以下简称“MOFA”）及其母公司Cooperative Resources International, Inc. （以下简称“CRI”）三方就收购其部分资产事宜签署了《资产收购意向书》。 经公司与对方初步协商，本次交易的定价以交割日交易标的账面已形成的净资产 金额为依据，给予少量比例的溢价。 公司拟通过在美国设立境外全资子公司，并由新设立的全资子公司实施前述 资产收购事项，本次收购事项所需资金拟通过自有资金解决。 目前，公司已委托第三方对MOFA Group LLC所属相关资产进行尽职调查和评 估，本次资产收购事项公司提请公司董事会审议,无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：MOFA Group LLC （MOFA） 公司住所：419 Venture Ct., Verona, WI 53593, USA； 企业类型：有限责任公司； 成立日期：2014年1月29日； 营业期限：永久经营； 经营范围：猪、牛、马等动物物种辅助生殖技术供应商。 2、公司名称： Cooperative Resources International, Inc. (CRI) 公司住所：117 E. Green Bay Street, Shawano, WI 54166, USA； 企业类型：合作社； 成立日期：1993年1月14日； 营业期限：永久经营； 经营范围：提供牛精液和人工授精服务；提供奶牛挤奶和冷却系统，橡胶地 板产品，饲料投喂监控系统，饲料储存结构，粪便储存结构，粪便消化器和分离 器；销售牛、马、猪和羊；提供农业实验室分析、记录管理、信息服务及相关配 套服务。 三、交易标的基本情况 本次交易的标的:由 MOFA Group LLC 100%控股的MOFA Global B.V., MOFA Global Mexican Division, LLC 和 MOFA Global, Inc.三个子公司的资产，其 中包括这个三个子公司拥有的辅助生殖技术的销售和制造业务，以及MOFA Group LLC拥有的动物物种育种及生殖的相关产品和服务，许可或根据客户需求提供产 品和服务相关的所有资产、人员、技术及整个业务。 MOFA除了在美国开展销售和技术服务之外，同时也已在加拿大、荷兰、墨西 哥和中国等地开拓了销售市场。 交易标的股东结构： MOFA与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系。 四、交易协议的主要内容 本意向书是确认就本次资产收购目前已达成的一致意见，本次交易三方的权 利义务以各方最终达成并经各方权力机关审议通过正式生效的协议为准。其主要 内容如下： 1、收购标的 由MOFA 100%控股的MOFA Global B.V., MOFA Global Mexican Division, LLC 和 MOFA Global,Inc.三个子公司的资产，其中包括这个三个子公司拥有的辅助 生殖技术的销售和制造业务，以及MOFA Group LLC拥有的动