营销专题保单年检会操作.pptxVIP

保单年检会流程1:适用于参加职场保单年检会的伙伴会前会中会后填写年检卡索取转介绍提供年检报告促成追踪回收对转介绍名单进行整理确认筛选客户电话约访邀约面谈邀约说明会（职场保单年检会） 张先生您好，我们公司目前正在举办大型的客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。后天上午9点，正好有一场保单年检会，我已经向公司帮您申请了座位，您去听听肯定有收获，后天上午8点钟我来接你吧。 会中流程会前迎接入场整理客户保单、 填写保单年检卡互动游戏公司介绍、保单年检活动介绍播放公司介绍视频致欢迎辞开场给出年检报告、沟通交流促成保单年检专题讲解回馈活动介绍索取转介绍抽奖注意事项1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务员，业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户信息，说明本次会议的意义。3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服务、保险理念、保险产品。5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告，根据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求一览表、国寿热销险种一览表），询问客户对家庭理财及产品的看法，促成签单。 保单年检流程2:适用于举办个人专场保单年检会的伙伴会前会中会后筛选客户电话约访邀约面谈提供年检报告促成对转介绍名单进行整理确认整理客户保单索