Siebel面向财富管理可信赖顾问解决方案.PDFVIP

Oracle 产品介绍 Siebel 面向财富管理的 可信赖的顾问解决方案 多年来，高知名度公司的欺诈行为和市场波动 给财富管理公司带来了巨大的负面影响，现在他们 正全力恢复投资者的信心。为实现这个目标，金融 顾问需要从过去的以销售产品为中心转向以提供 定制的及时建议为中心。建议驱动的财富管理方式 以全面了解客户和客户需求为基础。它不仅需要全 面了解客户目标，还需要全面了解公司提供的产品 和服务。 主要益处 全面了解客户及其目标 向建议驱动的财富管理公司发展 能够识别和培养盈利性的客 采用建议驱动的财富管理方式会带来明显的收益，但 户关系 却很难实现，主要是由于缺乏有效的客户管理工具。对于 自动生成客户呼叫清单，使 财富管理公司而言，包括提供全面服务的经纪公司、私人 顾问能够向客户提供有针对 银行、信托公司、银行的私人客户子公司和保险公司，下 性的产品和服务 面一组共有的紧迫任务正在推动其向建议驱动的财富管 全面的推荐管理和激励性报 理公司发展： 酬解决方案 增加客户钱夹份额：金融顾问渴望成为客户信赖的合 主要特性 作伙伴，提高自己管理的客户资产的份额，同时确保 汇总客户/家庭情况，提供单 客户实现其长期的财务目标。 一客户视图 按盈利性划分客户并提供不 提供世界一流的客户服务：客户服务团队——可能会 同层次的服务 包括一名主要顾问、多个服务人员以及产品专家—— 生成客户呼叫清单以提供有 致力于提供专为满足客户需求而量身定制的与众不同 针对性的产品和服务 的服务。 管理推荐 管理金融投资目标和重大事 改善市场营销的效果：金融顾问不断努力识别盈利性 件 的客户关系（这种关系可以通过全面了解客户需求来 编写专门为客户定制的建议 培养），并且提供合适的产品和服务组合。 书 提供业务信息 Siebel 可信赖的顾问解决方案——财富管理平台 管理账户来源 Oracle Siebel 金融服务可信赖的顾问软件是我们与众 监督并管理顾问和客户绩效 多世界一流的财富管理公司和系统集成商密切合作开发 促进遵守“了解客户”和“美 的，它为银行、经纪公司和保险公司的理财顾问提供了一 国爱国者法案” 个平台，以实现如下目标： 通过发展新客户和挖掘现有客户潜力来增加委托管理 的资产 向客户提供咨询建议 1 Oracle 产品介绍 重建客户的信任和信心 汇总的金融账户提供单一客户视图。 集成的销售和服务平台 推荐管理 顾问可以跟踪来自现有客户的推荐、来自其他业务部 门（如资产管理部门或零售银行）的线索以