CRM功能列表.docx

菜单 快捷菜单：工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、全功能、工具、帐户（“全功能”集成全部入口） 高级菜单：工作台、客户、联系人、项目、销售机会、合同订单、客服、日程任务、产品、采购、库存、市场、帐户、工具、上手指南 客户查询：客户名称、助记名称的关键字查询，拼音字头查询，多关键字（空格隔开）；客户编号查询，以及查询客户全称时避免销售撞单 工作台 风格切换：多种色彩风格、适合不同视觉习惯 销售业绩自我激励：自动统计本月完成销售目标百分比，本月回款总额 公司数据：只有Boss才能看到的整个公司的本月销售数据完成情况 小组数据：总监、经理可以看到的本组销售目标完成情况 工作总结：对当日工作的情况撰写总结并支持上级审阅 热点客户：本阶段最有跟踪价值的客户；支持不同热度，热点原因设置以及自动清理过期热点功能 本年度销售情况和完成图表：按月显示的统计图表 待办任务：支持多人任务、任务传递和手机短信息提醒 日程：支持手机短信提醒 内部公告：发送内部通知，可知道接收者是否看到 本月应收款提醒：30天内到期和已经过期的回款计划提醒 合同交付提醒和发货提醒：需要给客户发货或者交付的提醒 快速来电提醒：类似销售人员桌上的白纸，临时记录比如来电或其他信息 客户投诉提醒：未处理和处理中的投诉 客户列表 客户分类：全部客户、企业客户、个人客户 数据分类： 快速查询：客户名称的查询，客户编号的查询?全部、潜在、普通、VIP、代理、合作、失效、热点客户、×天未跟踪客户 高级查询：支持客户内多字段的组合查询 解除搜索：解除搜索，显示全部数据 排序：点击字段名称，按照某字段排序，编号、阶段、种类、所有者、创建日期均支持排序 进入客户视图：点击“助记简称”或“视图”按钮 客户编辑：有写权限的用户可以编辑客户 客户删除：删除后进入回收站，可恢复；只有Boss可真正删除 客户分页设置：每页可显示10条、20条或者30条客户 批量删除客户 批量新建和批量编辑客户 导出excel格式数据：只有被Boss赋予权限的用户才可导出，支持导出客户和客户联系人数据 统计图表：类型分布，类型与阶段分布，大客户Top10（合同额），大客户Top10（回款额），来源分布，行业分布，省份分布，价值分布，所有者分布等 快速新建客户：支持企业客户，快速新建后同时保存客户和联系人数据 客户视图（360°全视角） 客户共享和转移：共享实现多人跟单，转移操作变更客户所有者 数据日志：Boss用户有权可查看，该客户从建立至今的数据变化过程，防止误编辑或者恶意篡改数据 客户基本信息的管理和编辑：基本信息、联系方式和备注 热点设置：设置热点、热度和热点说明，或者取消热点 客户的附件上传和删除：支持多个 商务数据的自动合计，该客户的：合同总额、回款计划总额、已回款总额、已发货和交付总额、已开票总额 往来对帐：交付和回款按照月度的统计对帐表，月结销售模式用户法宝 费用：交通费、参费、招待费等销售费用的管理，支持审批 联系人：姓名称谓、电话、手机、E-mail、MSN、QQ、负责业务；点击手机号码、邮件地址、MSN和QQ，可以直接发短信、发邮件、和通过MSN/QQ聊天 新建该客户的联系人和编辑联系人 下级客户：用于管理客户之间有上下级或者隶属关系的情况 客户跟踪-日程/待办任务/行动历史记录：这3个部分构成客户跟踪，管理跟单过程中具体的销售行为和事务安排，比如：电话、邮件、拜访等，在客户视图中新建。同时支持显示通过CRM发送给该客户即联系人的短信和邮件历史。 售前-销售机会：新建销售机会，本客户的机会列表 售前-历史报价：可单独使用也可以依附于销售机会，从产品列表点击品名快速编辑报价明细，并自动合计总价；报价单支持直接转为订单 售前-已报价产品：快速查询给该客户报过价的产品，实际上可能是该客户关心的产品 售中-合同/合同交付计划/合同交付记录：这3部分组成对该客户的合同管理，可以管理合同主题、总金额、已回款等；可以准确管理该合同的具体履约情况，比如交付情况。合同一般用于管理服务型合约，如果是实物销售，建议采用订单管理。 售中-订单/发货单：采用订单管理合约，可以明确到客户购买的多种产品、多种数量的复杂订单管理，还可支持发货管理。如果涉及到库存管理，则一定要使用订单，订单可以自动判断订单产品是否需要生成出库单 售中-回款计划/回款记录/开票记录：用于管理回款事项，可单独使用，也可以与合同或者订单配合使用。 回款计划-记录-开票的联动：由回款计划可以自动生成记录，由记录可以自动生成开票；也可以先记录开票，由开票自动生成回款计划，或直接生成回款；智能方便 售后-客户服务：服务记录。另有专门的客服控制台，专给客服权限使用，详见：客服控制台。 售后-客户投诉/记事本/关怀 供货产品：当该客户为供货商时，