须予披露交易收购一间于香港拥有办公室物业的公司及-HKEXnews.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 佈 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 會 對 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （在 百 慕 達 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：754 ） 網 址 ︰http: / / / listco / hk / hopson 須 予 披 露 交 易 ：收 購 一 間於 香 港 擁 有 辦 公 室 物 業 的 公 司 及 其 相 關 股 東 貸 款 轉 售 買 賣 協 議 於 二 零 一 八 年 十 月 十 一 日 ，買 方 （本 公 司 的 全 資 附屬 公 司 ）、賣 方 及 賣 方 擔 保 人 訂 立 轉 售 買 賣 協 議 ，據 此 ，賣 方 同 意 出 售 且 買 方 同 意 以 總 代 價 收 購 目標 公 司 全 部 已發 行 股 本 連 同 其 相 關股 東 貸 款 。總 代 價 的金 額 將 於 完 成 後 經 參 考 收 購 價 值 （即 1,118,000,000港 元 ）以及 目 標 公 司 於 完 成 日期 的 資 產 及 負 債 後 最 終 釐 定 。然 而 ，最 終 的 總 代 價 金 額 不 得 高 於 1,173,900,000港 元 或 低 於 1,062,100,000港 元 。 完 成 轉 售 買 賣 協 議 須 待 轉 售 買 賣 協 議 項 下 的 先 決 條 件 達 成 （或 豁 免 ，如 適 用 ）後 ，方 告 作 實 。完 成 轉 售 買 賣 協 議 後 ，目標 公 司 將 成 為 本 公 司 的 間接 全 資 附屬 公 司 。目標 公 司 的 主 要 資 產 為 標 的 物 業 ，即 位 於 香 港 中環 的 辦 公 室 物 業 中環 中心 49 樓 全 層 。於 公 佈 日期 ，本 集 團擬 持 有 標 的物 業 作 為 其 香 港 辦 事 處 （自用 ）。 上 市 規 則 的涵 義 收 購 事 項 構 成 上 市 規 則 項 下 本 公 司 的 須 予 披 露 交 易 。須 予 披 露 交 易 須 遵 守 通 知 及 公 佈 規 定 ，惟 毋 須 經 股 東 批 准 。 – 1 – 1. 緒 言 (a) 於 公 佈 日期 ，主 要 賣 方 為 標 的 資 產 之 實 益 擁 有 人 。 (b) 目標 公 司 為 標 的物 業 之 實 益 擁 有 人 。 (c) 賣 方 與 冠 力 於 二 零 一 八 年 九 月 十 九 日訂 立 無 法 律 約 束 力 意 向書 （「意 向 書 」），據 此 （其 中包 括 ），賣 方 擬 向冠 力 （或 本 公 司 另 一 間 附屬 公 司 ）出售 標 的 資 產 。 (d) 於 訂 立 意 向書 後 ，賣 方 與 本 集 團展 開磋 商 ，以 就 買 賣 標 的 資 產 訂 立 具 法 律 約 束 力 協 議 。 (e) 於 訂 立 轉 售 買 賣 協 議 前 ，主 要 賣 方 （作 為 賣 方 ）及 賣 方 （作 為 買 方 ）已 訂 立 主 買 賣 協 議 。 2. 轉 售 買 賣 協 議 董 事 會 宣 佈 ，於 二 零 一 八 年 十 月 十 一 日（交 易 時 段 後 ），訂 約 方 訂 立 轉 售 買 賣 協 議 ，據 此 （其 中包 括 ），賣 方 同 意 出 售 且 買 方 同 意 以 總 代 價 收 購 標 的 資 產 。轉 售 買 賣 協 議 主 要 條 款 概 要 及 相 關 資 料 載 列 如 下 。