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股票简称：天广消防 股票代码：002509 天广消防股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一三年十月 天广消防股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 天广消防股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本公司本次非公开发行 A 股股票事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范 性文件的有关规定。本次非公开发行A 股股票事项已经获得公司第三届董事会第三 次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经公司2013 年第二次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准。本次非公开发行股票预案的 编制符合 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号—上市公司非公 开发行股票预案和发行情况报告书》的要求。 2、本公司本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第三届董事会第三次 会议决议公告日（2013 年 10 月22 日），本次发行价格不低于定价基准日前二十个 交易日股票交易均价的90%，即不低于8.87 元/股。具体发行价格将在本次发行获 得中国证监会核准后，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据发 行对象申购报价情况，以竞价方式确定。若本公司股票在本次发行定价基准日至发 行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出 相应调整。 3、本次非公开发行股票的数量为不超过 6,000 万股。最终发行数量由公司董 事会根据股东大会的授权及发行时的实际认购情况，与本次发行的保荐机构（主承 销商）协商确定。 4、本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其 它境内法人投资者和自然人等不超过十名的特定对象。发行对象应符合法律、法规 规定的条件。 5、本次非公开发行的募集资金将用于投资南安C 厂区消防产品生产建设项目、 天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目及营销网络与系统建设项目。 6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公 司进一步完善了利润分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请 2 天广消防股份有限公司 非公开发行股票预案 参见本预案 “第六节 董事会关于公司分红情况的说明”。 7、本次非公开发行股票预案的实施将不会导致公司股权分布不具备上市条件。 3 天广消防股份有限公司 非公开发行股票预案