中茵股份有限公司非公开发行股票预案.PDFVIP

证券代码：600745 证券简称：ST天华 公告编号：临2009-015 中茵股份有限公司中茵股份有限公司 中茵股份有限公司中茵股份有限公司 非公开发行非公开发行股票预案股票预案 非公开发行非公开发行股票预案股票预案 公司声明： 1、本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重要提示： 1、发行对象：本次非公开发行的发行对象不超过十名，包括符合法律法规规定 的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司 （以其自有资金）、保险机构投资者、合格境外机构投资者 （QFII）、自然人投 资者以及其他合法投资者等。境外投资者 （QFII除外）以及本公司控股股东、实 际控制人及其控制的关联人不参与认购本次非公开发行的股票。 2、认购方式：所有发行对象以现金认购本次发行的股票。 3、发行数量：本次非公开发行新股数量为不超过12,000万股且不低于5,000万股。 具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与承销商 （保荐机构）协商确定。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量应相应调整。 4、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十五次会议决议 公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之 九十，即发行价格不低于4.98元/股。 5、本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，最终 以中国证监会核准的方案为准。 1 释义 除非本预案另有所说明，下列词语之特定含义如下： 发行人、本公司、公司 指中茵股份有限公司 发行、本次发行、本次非 指公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票的行为 公开发行 本预案 指公司本次非公开发行股票预案 定价基准日 指公司第六届董事会第十五次会议决议公告日 中国证监会或证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 元 指人民币元 第一节第一节 本次非公开发行 本次非公开发行A 股股票方案概要股股票方案概要 第一节第一节 本次非公开发行本次非公开发行 股股票方案概要股股票方案概要 一、一、 本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的 一一、、 本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的 2008 年公司实施了重大资产重组暨股权分置改革，公司主营业务由原来的 服装生产销售转变为房地产经营。在控股股东中茵集团的大力支持下，公司业务、 资产质量及盈利能力等方面得到了彻底的改观。 自上世纪90 年代末住房体制改革以来，房地产业对我国国民经济的拉动作 用不断增强，已经成为国民经济的重要支柱产业，同时城市化进程不断加快、城 市人口不断增加和居民可支配收入水平不断提高、土地供应持续偏紧等支持房地 产业发展的根本因素未发生任何改变，房地产业中长期始终看好。 2007 年第二季度以来，部分城市房地产市场在宏观调控的背景下开始出现 调整。本次行业调整，虽然带来了一些短期影响，但有利于行业整合，有利于行 业的健康发展。近期国家采取