挖掘渣打银行经营的模式亮点.docVIP

挖掘渣打银行经营模式亮点 　　自2001年以来,渣打银行对公业务一直保持着强劲的发展势头。企业银行业务税前利润占比一直在50%以上,且自2005年以来呈不断上升态势,2008年末达到70%左右,2009年中期更是达到80%以上。与之相对,零售银行业务发展相对滞后,2001～2004年,营业收入基本保持平稳,微幅上升,2005年收购韩国第一银行后,零售业务收入增速有所加快,但受到金融危机的影响,2008年收入增长放慢,净利润出现大幅下滑。渣打银行作为对公业务强势的商业银行,在经营模式上有何独到之处? 　　 　　大型公司客户:“金字塔型”战略 　　 　　渣打银行企业银行业务(针对大型客户)领域最大的经营特色体现在以贷款业务为突破口,纵深化发展客户关系,着力于为其提供附加值更高、更为全面的金融服务,力争从单一客户上收获更高的回报。也就是说,公司不单追求客户数目的扩张,而且更加注重对现有客户金融服务需求更深层次的挖掘与满足,提高单一客户带来的边际利润率,从而走出一条集约化发展道路。这种战略可以称之为“金字塔型”战略。 　　之所以选择这种战略,是因为企业银行服务的这些大型公司客户具备很强的贷款议价能力,因而信贷业务只能创造微薄的收益,企业银行业务盈利能力在更大程度上取决于能否为客户提供高附加值的金融产品和服务,这是企业银行业务获取高额利润的重要途径。而低收益率的贷款业务主要在建立、发掘客户关系层面上起作用,并不是公司企业银行业务开展的战略重点。 　　推动高附加值产品收入和利润高速增长 　　这种注重高附加值业务的战略在公司财务数据中得到了充分体现。历史数据显示,渣打银行公司贷款占生息资产的比重一直保持在60%左右,但自2004～2007年,公司信贷业务利润占比从21%下降到6%,而包括金融市场、财务咨询业务在内的高附加值业务利润占比从34%上升到59%。这反映了在公司致力于提高高附加值业务占比策略的推动下,伴随公司产品创新能力及相关产品开发经验的提升,高附加值业务无论从“量”上还是“价”上均有一个较为明显的提升。 　　近两年,公司贷款业务收入在企业银行总收入中占比一直保持在8%左右的较低水平上,交易银行业务收入占比在30%～40%之间,而全球市场业务条线占比在50%～70%,且仍呈上升趋势。本地企业部和环球企业部的部分数据也较为明显地呈现了这一趋势。本地企业部2006～2008年高附加值业务年均复合增长率达到37%,战略咨询业务2009上半年同比增长77%;环球企业部2006～2008年高附加值业务年均复合增长率达到30%,战略咨询业务同比增长67%。 　　 　　成就对公业务收入高增长 　　 　　这种以贷款业务为基础,着力为客户提供高附加值产品的对公业务战略,使公司能够更大限度地将资本配置在回报率高的业务上,在客户关系不断深化的过程中,核心业务的市场份额得到扩大,高附加值业务收入迅猛增长,并推动对公业务整体收入的快速增长。 　　对于大型企业客户,信贷产品易得性和同质性特征决定了银行在提供这类产品服务过程中议价能力相对较低,能够获得的回报率较为有限。与此相反,交易银行、金融市场、战略咨询等高附加值的产品具备差异化特征,与各家银行自身产品创新能力、科技系统等基础条件密切相关,银行在定价方面掌握着较大的话语权,盈利空间很大。从图中可以看到,公司从交易银行、金融市场以及公司财务这些高附加值金融服务中获得的回报率远高于贷款业务。 　　渣打银行公司将发掘、满足客户高端需求作为企业银行业务发展重心的定位以及高附加值业务本身的高回报率,使公司近几年前三类业务收入迅猛增长,对公业务市场份额以及市场认同度均有较大程度提高。2009年公司获得Global Finance杂志颁发的最佳衍生品提供商、最佳外汇业务提供商;Asia Money颁发的最佳结构产品奖等多个权威杂志奖项。 　　渣打银行印度区是渣打银行公司以贷款业务为突破口,将企业银行业务重心逐步向附加值更高的产品转移,从而获得更高水平的收入和盈利能力的一个成功案例。 　　渣打银行印度区对集团净利润的贡献度从2005年的10%增长到2008年的18%,净利润复合增长率高达83%,贡献了渣打银行净利润增长的30%左右。渣打银行印度区净利润的快速增长在很大程度上来源于企业银行部门的迅猛发展,企业银行收入直线上升,而零售银行业务保持平稳。而企业银行收入快速增长则有赖于客户关系的不断深化,即基础信贷产品占收入比重逐步降低,从2004年的21%下降到2008年的6%,而高附加值业务占比快速增长,从34%提高到59%,复合增长率超过100%。 　　 　　积极挖掘新兴市场中小企业业务潜力 　　 　　渣打银行在经营模式上的另一个特色是积极挖掘新兴市场国家中小企业业务的潜力,依靠其