深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套.PDF

深圳香江控股股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况报告书 暨上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇一七年二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳香江控股股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 目录 公司声明 1 目录2 释义3 第一节 本次发行的基本情况4 一、本次交易方案4 二、本次发行具体方案4 三、本次交易前后主要财务数据比较8 四、本次发行前后公司股本结构变化情况9 五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 11 六、本次发行未导致公司控制权变化 11 七、本次发行完成后，本公司股权分布仍符合上市条件 11 第二节 本次发行实施情况 12 一、本次重组及配套融资的实施过程，相关资产过户或支付、相关债权债务处理以及证 券发行登记事宜的办理情况 12 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 14 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及相关人员的调整情况 15 四、重组过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 16 五、相关协议及承诺的履行情况 16 六、相关后续事项的合规性及风险 17 七、其他需要披露的事项 17 八、独立财务顾问、法律顾问意见 17 第三节 新增股份数量及上市时间 19 一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间 19 二、发行股份募集配套资金新增股份的数量和上市时间20 释义 在本实施情况暨上市公告书及其摘要中，除非特别说明，下列词语具有如下含义： 实际控制人 指 刘志强、翟美卿夫妇 香江控股/本公司/ 指 深圳香江控股股份有限公司 公司/上市公司 南方香江 指 南方香江集团有限公司，公司控股股东 香江集团 指 香江集团有限公司，实际控制人控制的企业 深圳市金海马实业股份有限公司，南方香江集团有限公司控股股东，实 深圳金海马 指 际控制人控制的企业 交易对方 指 深圳金海马、南方香江、香江集团 长春物业 指 深圳金海马持有的位于长春市二道区惠工路的商业物业 郑州物业 指 深圳金海马持有的位于郑州市郑东新区商都路的商业物业 广州物业 指 香江集团持有的位于广州市海珠区江南大道南路礼岗路的商业物业 沈阳物业 指 沈阳好天地持有的位于沈阳市铁西区建设大路保工南街的商业物业 深圳物业 指 深圳家福特持有的位于深圳市南山区沙河东路欧洲城的商业物业 交易标的、标的资 沈阳好