渤海活塞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之.PDF

山东滨州渤海活塞股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之非公开发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇一七年一月 1 目录 发行人全体董事声明2 目录3 释义4 第一节 本次发行概述6 一、本次发行概览6 二、本次发行的基本情况8 三、本次发行的发行对象情况 12 第二节 本次发行的相关当事人21 一、发行人21 二、独立财务顾问21 三、发行人律师21 四、验资机构22 第三节 本次发行前后公司基本情况23 一、本次发行前后前十名股东情况比较23 二、本次发行对公司的影响24 第四节 独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性 的结论意见26 第五节 律师关于本次非公开发行过程和发行对象合的结论意见27 第六节 有关中介机构声明28 3 释义 在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 公司/上市公司/本 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司 公司/渤海活塞 海纳川 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司 诺德科技股份有限公司及其前身诺德轮毂制造有限公 诺德科技 指 司 北京汽车集团有限公司，其前身和曾用名包括：北京市 汽车工业公司、北京市汽车工业总公司、北京汽车工业 北汽集团 指 联合公司、北京汽车工业总公司、北京汽车工业集团总 公司、北京汽车工业控股有限责任公司 滨州发动机 指 海纳川（滨州）发动机部件有限公司 泰安启程 指 泰安启程车轮制造有限公司 北工投 指 北京工业发展投资管理有限公司 海纳川（滨州）发动机部件有限公司与泰安启程车轮制 标的公司 指 造有限公司 海纳川（滨州）发动机部件有限公司 100%股权与泰安 标的资产 指 启程车轮制造有限公司49%股权 北京海纳川汽车部件股份有限公司、诺德科技股份有限 交易对方 指 公司、北京汽车集团有限公司 各方/交易各方 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司及各交易对方 《发行股份及支 山东滨州渤海活塞股份有限公司与北京海纳川汽车部 付现金购买资产 指 件股份有限公司、诺德科技股份有限公司签署的附条件 协议》 生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》 山东滨州渤海活塞股份有限公司与北京海纳川汽车部 《发行股份及支 件股份有限公司、诺德科技股份有限公司签署的附条件 付现金购买资产 指 生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 协议之补