河南心连心深冷能源股份有限公司公开转让说明书.PDF

河南心连心深冷能源股份有限公司 河南心连心深冷能源股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 申银万国证券股份有限公司 二○一四年九月 河南心连心深冷能源股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 河南心连心深冷能源股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司 以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、公司生产经营受到关联方原料废气供应制约的风险 公司主要从事以工业废气为原料生产高纯度二氧化碳产品的业务，鉴于原料废气的 气体特性，公司需与上游气源供应厂家毗邻而建，通过预先建设管道来进行废气的输送， 以保证原料供应的连续性和经济性。因此，类似于公司这种二氧化碳生产企业的一个生 产基地一般仅能从一家或少数几家相邻的废气排放厂家取得原料废气。这种原料采购方 式，导致公司的生产经营很大程度上受制于上游企业：首先，在既定地址建设生产基地 固定投入较大，输气管道一旦架设完成，未来将无法改作其他用途；第二，若公司的需 求不断扩大而上游企业的产能并未随之增长，公司可能面临原料废气无法满足市场需求 的风险，很难在短期内提升销售规模；第三，若上游企业出现大幅度减产、停产等情况， 公司的生产经营将因缺少原料废气而受到重大不利影响。 目前公司的原料废气全部来源于心连心化肥，心连心化肥为公司的实际关联方，公 司通过与心连心化肥之间架设的管道来输送排放的废气。心连心化肥将对其无使用价值 且处理成本较高的废气以较低的价格销售给公司，以实现双方的合作共赢。交易价格综 合考虑了市场同类企业的废气供应价格和吨数，并由双方协商确定，较为公允。心连心 化肥生产经营状况稳定，目前共有四条尿素生产线，其中三条与公司毗邻，每年能提供 可有效利用的废气总量约80万吨。截至目前公司液态二氧化碳年产能约45万吨，心连 心化肥产生的废气可