梅花生物科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集.PDF

股票代码：600873 上市地点：上海证券交易所 股票简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书 （草案）摘要 交易对方之一 宁夏伊品投资集团有限公司 交易对方之二 上海宏卉投资管理合伙企业（有限合伙） 交易对方之三 铁小荣女士 交易对方之四 佛山市美的投资管理有限公司 交易对方之五 北京新希望产业投资中心（有限合伙） 交易对方之六 新余市仙女湖区洪源投资管理中心（有限合伙） 交易对方之七 廊坊市汉富领晟股权投资基金合伙企业（有限合伙） 交易对方之八 宁夏百联汇投资控股股份有限公司 交易对方之九 深圳盛世楹金股权投资合伙企业 （有限合伙） 交易对方之十 北京龙商建投资产管理中心 （有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年一月 梅花生物 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 本公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况， 并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于上海证券 交易所（ ）网站；备查文件备置于梅花生物科技集 团股份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 连带责任。 本公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报 告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得 有关机构的批准或核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对 本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因 本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 梅花生物 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 交易对方声明 根据相关规定，作为本次交易的对方，宁夏伊品投资集团有限公 司、上海宏卉投资管理合伙企业（有限合伙）、佛山市美的投资管理 有限公司、北京新希望产业投资中心（有限合伙）、新余市仙女湖区 洪源投资管理中心（有限合伙）、廊坊市汉富领晟股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、宁夏百联汇投资控股股份有限公司、深圳盛世楹 金股权投资合伙企业（有限合伙）、北京龙商建投资产管理中心（有 限合伙）、自然人铁小荣及其实际控制人闫晓平，分别承诺如下： 本人/公司/企业保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3 梅花生物 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 目 录 释 义5 第一章 重大事项提示8 一、本次交易总体方案及相关事项说明8 二、重大风险提示17 第二章 交易概述20 一、本次交易的背景与目的20 二、本次交易的决策过程和批准情况22 三、本次交易概述22 四、本次重组对上市公司的影响27 4 梅花生物 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 释 义 本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义： 公司