基金渠道销售的工作计划.docxVIP

基金渠道销售工作计划 篇一：基金销售岗位职责　　基金销售岗位职责 　　1、基金销售岗位职责  　　1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标; 　　2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;　　3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；　　4、协助公司定期举办金融类相关活动。 　　2、基金销售岗位职责  　　1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；  　　2、制定工作计划并快速推进；  　　3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务； 　　4、负责公司的基金产品的推广； 　　5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。  　　3、基金销售岗位职责  　　1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；  　　2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩； 　　3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务； 　　4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；  　　5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；  　　6、领导安排的其它工作。 　　4、基金销售经理岗位职责 　　1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；  　　2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；  　　3、配合基金产品发售，策划和组织各类研讨会等营销活动等。  　　5、基金销售主管岗位职责  　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；  　　2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；  　　3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；  　　4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；  　　5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划； 　　6、建立和管理销售队伍，完成销售目标； 　　7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。 篇二：银行渠道工作计划　　银行渠道营销工作计划 　　银行渠道作为投资行业重要的合作渠道之一，但是随着市场环境变化以及同业竞争的日趋激烈，银行驻点式的销售方式已经不能适应现阶段金融市场的环境变化。所以创新新的银行合作模式，是现阶段PE公司渠道营销急需要解决的问题，固银行渠道部打算从4个方面同时也是4中营销模式来进行突破，分别是：理财沙龙（会议营销）、BSC训练营、启动培训（启动大会）、奖励推动方案、 　　一、启动培训：在所有达成初步意向合作银行渠道内精选优质理财经理及大堂经理进行启动培训。　　内容：　　1、公司理财产品的介绍，投资顾问服务优势以及公司的优势以及特点的宣导。 2、合作方案的宣导（佣金的分配比例，开户奖以及阶段性奖励方案） （奖励方案按开户量，资产增量分别进行） 　　4、参与人员： 　　（1）分行层级：下属各支行理财经理和大堂经理 （2）支行层级：下属分理处的理财经理和大堂经理。 （3）各层级银行所属客户经理　　5、会后晚宴，营销人员以及所有参会各行理财部人员，目的是为了进一步的增　　加情感上的交流，为今后的合作打下基础。　　二、理财沙龙：在所合作的渠道精选拥有优质客户存量、资产存量以及优质客户流量的网点　　或支行进行客户理财沙龙（会议营销），需理财经理提供相关资料和联系方式，本公司业务进行电话邀约　　理财沙龙的形式不仅仅局限于基金，可以拓展到多方位的客户家庭财务安全规划的角度全方面的提供给客户更强的增值服务，全面提升公司品牌以及专业化形象，同时在开展活动期间，实施现在开户送好礼的活动，进行现场促成增加成功率。 三、 BSC训练营　　BSC训练营全称银行销售训练营，其形式是一种互动式的，理论授课与实战销售相结合的培训方式。　　目标：通过BSC训练营提升银行理财经理的销售技能以及销售热情，增强我公司与银行的　　合作氛围，通过银行间各小组的PK模式，在短时间内营造一种PK的氛围，相互竞争，增强团队的凝聚力。爆发式的提高销售业绩，并加以保持。　　参与人员：银行一线销售人员，我公司渠道销售人员，培训讲师。课程安排：以“关键时刻，　　关键动作”的课程为主线贯穿整个训练营，具体课程为：如何开口、寻求探索、产品介绍、销售促成、异议处理。　　时间安排：训练营为期一周（周一到周五），每天晚5点到8点。每天以一堂课程开始，中　　间穿插互动环节（具体方法由但当天任课讲