华侨银行在成功收购永亨银行后通过供股集资33亿新币.PDF

新闻稿 华侨银行在成功收购永亨银行后 通过供股集资33 亿新币 永亨银行将更名为华侨永亨银行 标志着成为华侨银行旗下附属机构的新里程 2014 年8 月 18 日，香港 – 华侨银行有限公司 （以下简称 “华侨银行” 或 “该行”）在2014 年 7 月29 日完成对永亨银行有限公司 （以下简称“永亨 银行”）的收购要约，今日公布可选择弃权的包销供股计划，发行多达 440,047,710 股新股，此举共筹措资金约33 亿新币。 同时，永亨银行在香港和澳门的所有网点将于2014 年 10 月 1 日开始采用 新名称和新商标。新名称标志着永亨银行成为华侨银行旗下附属机构，而华侨 银行也得以进一步巩固在大中华区的业务版图，从而推进该行的大中华发展策 略，实现更高的业务增长。 永亨银行中国的更名将会于稍后时间进行，并会在适当时间作出公布。 供股 供股按合资格股东于截止过户日期下午 5 点整每持有 8 股现有股份获发 1 股供股股份的基准进行，零碎股份将不予配发。每股供股股份价格为7.65 新币， 发行价格较2014 年8 月15 日收市价每股股份10.20 新币折让25%。 华侨银行已接获新立 （私人）有限公司作出供股的不可撤回承诺，将会认 购供股股份，以及/或者李氏集团公司旗下若干股东 （包括星洲实业(私人）有 限公司、李氏基金和南益树胶 （私人）有限公司）悉数参与认购供股股份，相 当于共117,299,418 股供股股份或占供股部分约26.7%。余下约73.3%供股部分 将由美林 （新加坡）、汇丰新加坡分行及摩根大通联合包销。 成功收购永亨银行 在接纳要约的截止日，华侨银行已通过其全资附属机构 OCBC Pearl Limited (OCBC Pearl) ，收购永亨银行股份或取得有效接纳股份总计为 300,731,090 股，相当于永亨银行已发行股本的97.52%。 1 华侨银行为该项交易已支付或须支付的总现金收购金额为 387.23 亿港币 （折合 49.97 亿美元），华侨银行早前已安排完成资本管理以增强其资本基础， 包括分别在 4 月和 6 月发行两笔符合巴塞尔协议 III 资本条例要求的次级债券， 共计20 亿美元。 供股集资所得的33 亿新币，将会巩固华侨银行在成功收购永亨银行后的资 本水平，加强财务实力。供股集资及收购永亨银行后，华侨银行的一级普通股 本资本充足比率、一级资本充足比率及总资本充足比率将分别增至13.2%、 13.2%及15.6%。 除 OCBC Pearl 及其相关团体持有的永亨银行股份外，OCBC Pearl 已成功 收购超过 90%的永亨银行股份，并根据香港《公司条例》行使享有的权利，强 制收购永亨银行剩余 2.48%的股份。强制收购完成后，永亨银行将会成为华侨 银行旗下全资拥有的附属机构，并将会向香港联交所提交撤销永亨银行上市公 司的申请。该行预期强制收购和撤销上市地位的过程将大概需要两至三个月的 时间。 华侨银行的大中华策略 华侨银行成功收购永亨银行将有助华侨银行进一步落实其大中华区策略， 加快该行在财富管理、个人及商业银行等各方面的业务增长。华侨银行将通过 汇聚集团旗下各子银行、财富管理及资产管理业务相关附属机构 （华侨银行集 团）的资源，包括华侨银行香港分行、华侨银行马来西亚、华侨银行中国、印 度尼西亚的华侨银行 NISP、新加坡银行和利安资金管理公司，以及永亨银行及 其附属机构，以达成这个目标。 华侨银行正蓄势待发，以捕捉大中华区与东南亚地区之间与日俱增的经济 活动与联系所带来的贸易和投资机遇，以及区内财富不断累积所带来的新的跨 境财富管理商机。 收购永亨银行及其附属机构后，华侨银行集团在大中华区的业务平台进一 步扩大，在香港、澳门、中国大陆和台湾的分行和办事处数目总计达 120 个。 其中在中国大陆，华侨银行的分支行总数将由 16 个增加到 31 个，同时，其业 务网络更将进一步拓展到中国经济增长中一个重要枢纽 ─ 珠江三角洲地区。 收购永亨银行