财务管理07学生作品017武钢股份筹资之路与资本结构分析3.pptVIP

股权筹资概况 1999 年7 月采取上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）320,000,000 股，每股面值1 元，每股发行价为人民币4.3 元，募集资金137600万元。 2004 年6 月，经中国证监会核准，公司采取向武钢集团公司定向增发国有法人股和向社会公众募增社会公众股相结合的发行方式，成功募集资金89.99 亿元，收购集团公司未上市的钢铁主业资产，武钢股份成为一个拥有炼铁、炼钢、轧钢等一整套生产工艺流程及相关配套设施的现代化钢铁联合企业。 2005 年，公司完成了股权分置改革 权益资本筹资 变动时间 变动后总股本 各股比例 变动原因 国有法人股 流通A股 境内法人股 1999-08-03 209048万股 84.7% 13% 2.3%（基金持股） 新股上市 1999-10-11 209048万股 84.7% 15.3% 基金配售上市 2003-06-10 250857.万股 84.7% 15.3% 增股 2004-07-05 391900万股 75.8% 24.2% 增股 2004-10-15 783800万股 75.8% 24.2% 股东每10股转增10股 债务资本筹资 2007年3月公司通过发行分离交易可转债募集资金73.38亿元，公司发行的分离交易可转换公司债券募集的资金投入的三冷轧项目、三硅钢项目、轨梁生产线项目、薄板坯连铸连轧