余姚市城市建设投资发展有限公司主体与2018年度第三期中期票据信用评级报告(更新).pdfVIP

余姚城投2018 年主体与第三期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 余姚城投已在银行间市场交易商协会注册总额为 20 亿元的永续 中期票据，分期发行，其中第一期 5 亿元已于 2017 年 9 月发行完毕， 第二期（2018 年第一期）5 亿元已于 2018 年 4 月发行完毕；本期为 第三期（2018 年第三期 ），发行金额为 4 亿元，于公司依照发行条 款的约定赎回之前长期存续，并依据发行条款的约定赎回时到期。本 期票据面值 100 元，通过集中簿记建档、集中配售的方式公开发行， 采用固定利率计息，前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建 档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变；自第 4 个计 息年度起，每 3 年重置一次票面利率，如果公司不行使赎回权，则从 第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再 加上 300 个基点，在第 4 个计息年度至第 6 个计息年度内保持不变。 除非发生强制付息事件，本期票据的每个付息日，公司可自行选择将 当期利息以及按照递延支付利息条款已经递延的所有利息及其孳息 推迟至下一利息支付日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限 制；递延不构成公司未能按照约定足额支付利息