财产险激活卡统使用培训.pptVIP

重点要求： 禁止工作人员以及代理人为客户提供代激活服务，请客户务必亲自激活，以保障自己的合法权益。 重点要求： 由于激活卡系统存在二级机构与三级机构之间的操作互动，所以请二级机构操作人员认真学习，以便向三级机构传达。 客户激活流程 激活卡基础知识介绍 卡号的构成： 6600000100000001XXXX 6600：产品号 0001：批次号 序号 XXXX：随机编码 激活卡整体操作流程 出库数据导出操作： 点击“导出”，按卡记录ID进行选择，确定后会导出excel文件。 例：卡记录ID：201004081631001 组成：年、月、日、时、分、操作次数 激活卡预售、财务复核流程： 业务员提出领卡需求 财务出具收款收据 业务员提取对应卡单销售 客户激活 从系统内提取此次复核成功的卡单号及对应保单号打印签字交给机构财务 系统管理员在系统内设置六项费用预售卡单 业务员凭预售卡单明细表到财务交款 业务员将收款收据交给机构激活卡系统管理员 系统管理员对对应卡单进行财务复核 提醒：在系统内做财务实收 操作人员在完成预售后，系统大约1个小时左右，会生成预售卡的保单号，操作人员要把保单号导出给财务人员，以便财务人员及时在系统内完成保费实收。 与机构入、出库相同，点击