新版AFP金融理财规划师投资规划投资环境_图文(精).docVIP

金融理财师 资格认证培训1 投资规划 2 金融理财师金融理财原理(108课时 基本原理 理财程序 职业道德 综合理财 (42课时投资规划(24课时 保险规划(12课时福利退休(6课时投资规划在AFP TM 资格认证培训中的地位金融理财的构成: 家庭综合理财、投资规划、保险规划、税务筹划、退休规划、遗产计划等税务遗产(6课时综合案例 (18课时 学习目的 金融理财师 “投资规划”是金融理财师应掌握的基本知识和 技能。 通过本模块的学习,学员应 –掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法 –掌握如何获取和分析有用的相关信息 –了解资本市场如何运作 –掌握评估各种投资工具的风险和收益 –掌握评估投资人的风险偏好和投资需求 –能择时选择投资工具和构造投资组合 –了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合 3 学习方法 金融理财师 课前预习; 课堂听讲,提问,讨论和案例分析; 课后阅读,练习和复习; 课堂测验或课后作业; 网上答疑(; 结业考试。 4 教科书和参考资料 金融理财师 投资规划讲义 教科书 –《金融理财原理》,中信出版社。 参考资料 –《新财富》,《财经》等杂志; –金融界,MSN Investing,和讯财经,新浪财经, 雅虎 财经,中国债券网等网站; –《经济观察报》,《二十一世纪经济报道》,《金 融时报》,《中国证券报》等财经报刊。 5 投资规划课程体系 金融理财师