上海汽车集团股份有限公司认股权证上公告书-SAICMotor.PDF

股票代码：600104 股票简称：上海汽车 公告编码：临2008-005 权证代码：580016 权证简称：上汽CWB1 上海汽车集团股份有限公司 认股权证上市公告书 保荐人（主承销商） 二零零八年一月七日 1 第一节 重要声明与风险提示 投资者务请注意：本认股权证属创新品种，认股权证持有人可能面临较大的 投资风险。因此，有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质， 并在投资认股权证前仔细研究《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交 易的可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书全文” ）和本上市公告 书内所列的风险因素。如有需要，应在投资认股权证前征询专业意见。 上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”、“本公司”、“公司”或“发 行人” ）特别提示：认股权证上市后，如果其他机构按上海证券交易所发布的有 关权证规则以公司A 股股票为标的证券发行备兑权证，可能会对公司认股权证 上市后的价格产生影响。 本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司认股权 证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价 值或投资者收益的实质性判断或保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2007 年12 月17 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 的《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说 明书摘要》（以下简称“募集说明书摘要” ），及刊载于上海证券交易所网站 （ ）的募集说明书全文。 根据2007 年8 月10 日公司2007 年第二次临时股东大会审议通过的认股权 和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债” ）的发行方案， 在认股权证行权期内，认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股27.43 元的价 格（行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行）按照1:1 的比例，即每1 份认股权证可以认购1 股公司发行的A 股股票。认股权证持有 人行权的具体程序等事项另行公告。 在行权期内，认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应根据市场情 况做出审慎决策。 2 第二节 概览 1、认股权证简称：上汽CWB1 2 、交易代码：580016 3、权证类别：认股权证 4 、行权方式：欧式 5、行权简称：ES100107 6、行权代码：582016 7、标的证券代码：600104 8、标的证券简称：上海汽车 9、发行数量：22,680 万份 10、发行方式：每手上海汽车分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发 行人派发的36 份认股权证。 11、行权比例：1:1，即每1 份认股权证代表1 股公司发行的A 股股票的认 购权利。 12、行权价格：27.43 元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易 所的有关规定执行。 13、本次认股权证上市流通数量：22,680 万份 14、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行 权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的上海汽车无限售条件的A 股 股票。 15、上市日期：2008 年1 月8 日 16、权证存续期：2008 年1 月8 日至2010 年1 月7 日 17、行权期：2009 年12 月31 日至2010 年1 月7 日中的交易日（行权期间 权证停止交易） 18、上市地点：上海证券交易所 19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 20 、保荐人：中国国际金融有限公司 2