理财服务部金融产品代销及创新项目业务交流（投资 ... - Forp管理平台.pptxVIP

理财服务部金融产品代销产品工作交流二〇一三年九月1一、代销业务流程4二、产品体系1个月内：天添利系列产品（资管）、国债报价回购（债销）、货币基金。1个月－3个月：银行理财（标准化）、国债质押回购（交易所）。6个月-12个月：期限错配小集合（资管）、少量信托产品、银行理财（非标准化）。12个月以上：信托产品、基金专项资产管理计划、券商资产管理计划（资管）、私募债（投行）、基金专户产品。11二、产品体系1－5%：天添利产品、国债报价回购、国债质押回购、货币基金、银行理财（保本及非保本型）。5－8%：信托宝、少量短于1年期信托产品、依托基金专户的结构化优先级产品（定向增发、债券、股票、期货投资）8－11%： 私募债（投行）、信托产品、基金专项资产管理计划 。11－15%： 暂无12二、产品体系经纪业务总部理财服务部金融产品销售情况统计表（信托）　　截至2013-7-23 序号 名称 销售份额（万元） 参与客户数量 资金分布比例(%) 代销收入 新增资产 存量资产 合计 新增客户 存量客户 合计 疆内 疆外 （万元） 1中投-合生创展集合信托（理财） 55100551014112527%73%82.652中投-云城保障房基金集合信托（理财） 675080075501962523%77%113.253五矿-潍坊滨海集合信托（理财） 21604002560741144%56%57.44