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2014年衢州市国有资产经营有限公司公司 债券2015年度发行人履约情况及偿债能力 分析报告 发行人： 衢州市国有资产经营有限公司 主承销商： 国开证券有限责任公司 2014 年6 月 2014年衢州市国有资产经营有限公司公司债券全体持有人： 国开证券有限责任公司作为2014年衢州市国有资产经营有限公 司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金 【2011 】1765号”文的有关规定，的相关要求出具本报告。 为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，主承销商与衢州市 国有资产经营有限公司（简称“发行人”或“公司”）进行接洽，对 于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。 本报告依据主承销商对有关情况的尽职调查进行判断，对本期债 券存续期间所了解的信息进行披露。因主承销商不具备对相关专业事 项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报 告等专业数据及事项的引述，不表明主承销商对这些报告、数据的真 实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债 券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投 资风险。 一、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年衢州市国有资产经营有限公司公司债券。 （二）发行人：衢州市国有资产经营有限公司。 （三）发行总额：人民币15亿元。 （四）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为7.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。 （六）债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的通过上 海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券在中央国 债登记公司开立的一级托管账户托管记载。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）发行。 （八）起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年 的4月21 日为该计息年度的起息日。 （九）计息期限：本期债券的计息期限为自2015年4月21 日至202 1 年4月21 日。 （十）还本付息方式：本期债券每年付息一次，自债券发行后第 三年起，在债券存续期内的第3、4 、5、6、7年末分别按照债券发行 总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。后五年利 息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （十一）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定，本期债券的信用级别为 AA ，发行人长期主体信用级别为 AA 。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 衢州市国有资产经营有限公司已按照2014年衢州市国有资产经 营有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交 易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2014年4月30 日在银行间市场上市流通，简称“14衢州国资债”，证券 代码为“1480200”；2014年8月6 日在上海证券交易所上市，简称“14衢 国资”，证券代码为“124676”。 （二）募集资金使用情况 本期债券募集资金总额15亿元,全部用于发行人承建的共计2个 项目建设。其中,13.5亿元用于衢州市城市功能综合提升工程项目,1.5 亿元用于衢海大厦项目。目前募集资金正按原计划逐步落实使用。 （三）付息情况 本期债券付息日为2015年至202 1年每