单机进销存如何实施 速达3000单机版实施培训方案.docVIP

单机进销存如何实施 速达3000单机版实施培训方案 很多软件用户和代理商认为 HYPERLINK 单机进销存不需要实施，实际上单机进销存也是需要标准的实施培训方案的，才能发挥出进销存系统的效果，今天我们以中小企业管理软件代表产品 HYPERLINK 速达3000单机版为例来说一下单机进销存的实施培训方案。 培训计划： 一、系统初始化建帐阶段 1、帐套的建帐操作； 2、商品、往来客户等档案信息的编码及操作； 3、系统建账：期初库存、期初往来余额整理及录入； 4、复核数据，确认期初； 5、确认用户名称、密码及使用权限； 6、软件系统参数作用及操作。 二、系统操作业务部分 1、采购管理模块 （1）采购业务总体流程； （2）采购数据初始讲解； （3）供应商管理； （4）采购业务管理（采购开单、采购收款、采购退货、现款采购）； （5）采购报表查询； 2、销售管理模块 （1）销售业务总体流程； （2）客户数据管理； （3）销售业务管理（销售开单、销售收款、销售退货、现款销售）； （4）销售报表查询； HYPERLINK 单机进销存代表产品 HYPERLINK 速达3000单机版实施培训方案。 3、库存管理模块 （1）仓库业务总体流程； （2）主要讲解库存商品盘点、组装拆卸及调价调拨管理； （3）库存报表查询及统计分析； 4、财务管理模块 （1）现金银行存取款及主营业务外的现金银行收支管理； （2）凭证的整体业务流程及月末结帐管理； （3）固定资产增加减少、计提折旧管理及工资管理； （4）财务报表的查询及统计分析。 6、软件经营分析报表的作用及数据库备份及恢复、操作员权限设置、打印样式设计。 具体培训内容： 一、建帐操作。 1、输入一个自己设定的帐套名称及本公司企业的名称并选择本企业的行业类型。 2、确定本企业的纳税性质及确定是否结合使用进销存系统与财务系统。 3、确定好本企业内部的会计科目长度，（注：建帐后不可修改！） 4、确定凭证审核类型及凭证字类型、价格跟踪方式等。 (1)凭证过账前必须经过审核：表示会计凭证登账必须在审核之后进行； (2)凭证制单与审核可以是同一个人：说明凭证的编制和审核可以是同一个操作人员； (3)凭证字：系统提供了如图所示的三类凭证字号，只能选择其一，且以后不可修改； (4)价格跟踪方式：软件在进销存单据中会根据选定的价格跟踪方式自动添加所选货品的对应单价；（该选项以后可以在“文件”下的“帐套选项中修改”） (5) 称重商品条码标志(针对POS前台称重商品条码的使用) 5、输入管理员名称、编号及密码。 6、确定帐套启用日前（开帐后不可改），点击创建帐套既可。 HYPERLINK 单机进销存代表产品 HYPERLINK 速达3000单机版实施培训方案。 二、数据初始化 1、若有基础资料（客户、供应商、货品资料）的情况下，我们可用资料导入功能进行导入，减少工作量。 2、若没有资料，那就按步就搬的输入基本资料（包括地区、客户、供应商、部门、员工、仓库、货品类别及货品资料）。 注：在输入货品资料的时候须注意的是，成本核算方法开帐后是不可改的。而加权价是公司某款产品的平均成本价，在期初建账时,如果有初始库存,应录入该存货的单位成本。 3、输入初始库存商品数量、价格及代销商品期初数据。（开帐后不宜改） 4、输入现金银行资料，收付款方式、收入支出类别、折扣资料。 5、会计科目的设置、固定资产的类别（各类使用及非使用的、土地等）、固定资产的增减方式及使用状况（设置计提折旧是否）。 6、固定资产基本资料既资料卡片的输入。（注：固定资产类别、入帐原值、所属部门、增减方式、使用状况、净残值率、折旧方法等都是必要输入的） 7、期初账务的输入。（开帐后不可改期初账务数据） 8、在输入员工资料后，可在此设置操作权限亦可在开帐后再进行设置。（要注意的是工资计算方法、基本工资、业务员标示，开帐后可改） 三、进销存管理（可以修改编号及日期） 1、采购管理 （1）视企业的业务情况而定是否需要做采购订单，采购订单对库存及应收应付都不产生影响；系统可以自动报警库存商品低于库存下限，提示是否自动生成订单。 （注：在“报表”下拉菜单的采购报表中查看供应商和商品采购订单情况表。） （2）采购收货单是在货到单到的情况下做的，我们在做了一张收货单后，相应的库存商品及应付款都会发生相应的变化；可以调阅凭证及修改凭证；还可以把以前的单子给红冲了既作废了。 （注：在“报表”下拉菜单的采购报表中查看各种按供应商、货品、货品类别、地区、业务员分类的采购报表及在库存报表中查看库存变化状况以及在应付报表中查看应付款的变化情况；） （3）采购付款单，会引起相应供应商的应付款的减少及科目汇总表中的现金或银行存款的变