中国金茂（集团）有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

中国金茂（集团）有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中国金茂(集团)有限公司 主承销商名称：中信银行股份有限公司 信用评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司 本次短期融资券注册金额：7.5 亿元 本期短期融资券发行金额：7.5 亿元 本期短期融资券发行期限：366 天 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 二〇一二年二月 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 中国金茂（集团）有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 4 第一章 风险提示与说明 7 一、本期短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第二章 发行条款 12 一、本期短期融资券发行条款12 二、本期短期融资券的发行安排12 第三章 发行人募集资金运用 14 一、募集资金用途14 二、发行人承诺14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况15 二、发行人历史沿革15 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况和持股比例16 四、发行人独立性19 五、发行人子公司情况20 六、发行人治理情况24 七、发行人董事、监事及高级管理人员29 八、发行人经营范围及主营业务情况32 九、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争44 第五章 发行人主要财务状况 53 一、主要财务数据53 二、发行人有息债务情况82 三、发行人关联交易情况85 四、发行人对外担保及未决诉讼或重大承诺事项88 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况89 六、发行人境外投资、持有衍生品、理财产品和期货投资的情况90 第六章 发行人的信用评级和资信状况 91 一、信用评级91 二、资信情况93 第七章 本期短期融资券的担保情况 96 第八章 税项 97 一、营业税97 二、所得税97 三、印花税97 2 中国金茂（集团）有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 第九章 投资者保护机制 98 一、违约责任98 二、投资者保护机制98 三、不可抗力102 四、弃权102 第十章 信息披露 103 一、短期融资券发行前的信息披露103 二、短期融资券存续期内的信息披露103 第十一章 本期短期融资券发行相关的机构 105 一、发行人105 二、承销团105 三、信用评级机构107 四、审计机构