开滦能源化工股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDF

开滦能源化工股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 开滦能源化工股份有限公司 注册总金额： 人民币壹拾捌亿元 ( ￥1,800,000,000) 本期发行金额： 人民币柒亿元 （￥700,000,000 ） 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 长期主体信用评级：AA+ 信用评级结果： 本期短期融资券债项：A-1 主承销商及簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 二零一一年一月 重要提示 本期短期融资券（以下简称“融资券”）募集说明书由开滦能源化工 股份有限公司提供。 发行人发行本期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 投资者可在发行期内到中国债券信息网（) 、 中国货币网（ ）查阅本说明书全文。 本期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行，只在 全国银行间债券市场交易，不对社会公众发行。凡欲购买本期融资券 的投资者，请认真阅读本募集说明书。 开滦能源化工股份有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释义 3 一、 常用名词释义3 二、 专业名词释义4 第一章 投资风险提示及说明 7 一、 与本期短期融资券发行相关的投资风险7 二、 与发行人相关的风险7 第二章 发行条款 13 一、 发行条款13 二、 发行安排14 第三章 本期短期融资券募集资金运用 16 一、 募集资金主要用途16 二、 募集资金管理16 三、 发行人承诺17 第四章 发行人基本情况 18 一、 发行人概况18 二、 发行人历史沿革18 三、 发行人股权结构21 四、 发行人重要权益投资情况23 五、 发行人公司内部组织架构、部门职能及公司治理27 六、 公司与控股股东之间的独立性42 七、 发行人的人员总数、年龄和学历结构43 八、 发行人董事、监事和高级管理人员43 九、 发行人经营范围和主要从事的业务49 十、 发行人所在行业发展前景和业务状况56 十一、 发行人所在行业的地位分析及竞争优势63 第五章 发行人主要财务状况 65 一、 发行人历史财务数据及主要财务指标65 二、 有息债务情况87 三、 关联方交易情况89 四、 担保及未决重大诉讼情况96 五、 资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排96 六、 商品期货、期权及各类金融衍生品情况96 七、 海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况97 八、 其他或有事项98