现代投资：重组报告书独立财务顾问核查意见表.pdfVIP

现代投资股份有限公司 重组报告书独立财务顾问核查意见表 上市公司名称 现代投资股份有限公司 独立财务顾问名称 中信证券股份有限公司 证券简称 现代投资 证券代码 000900 交易类型 购买 ☑ 出售 □ 其他方式 □ 湖南轨道交通控股集团有 交易对方 是否构成关联交易 否 限公司 是否同时募集配套 是否发行股份 是 否 资金 本次交易标的资产与上市公司2017 年度财务指标对比如下： 单位：万元 项目 资产总额 营业收入 资产净值 标的资产 1,232,324.91 41,806.42 418,825.8 1 交易金额 437,236.29 - 437,236.29 孰高值 1,232,324.91 - 437,236.29 判断构成重大资产 上市公司2017 年末/度 2,299,802.65 1,059,285.84 885,482.70 重组的依据 标的资产（或交易金额）/上市 53.58% 3.95% 49.38% 公司 《重组管理办法》规定的重大资 50%且金 50% 50% 产重组标准 额5,000 万 是否达到重大资产重组标准 是 否 否 根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购 买资产，需提交中国证监会并购重组委审核。 是否属于《重组办 法》第十三条规定的 否 是否需证监会核准 是 借壳重组 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南轨道交通控股集团有限公司购 本次重组方案简介 买其持有的湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权。交易完成后，湖南长韶娄高 速公路有限公司将成为上市公司全资子公司。 独立财务顾问对材料完备性的核查意见 是/否 序号