上海汽车集团股份有限公司有关非公开发行限售股上市流通.PDFVIP

证券代码：600104 股票简称：上汽集团 公告编号：临2018-002 上海汽车集团股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次限售股上市数量为477,866,228 股 本次限售股上市流通日为2018 年1 月19 日 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （二）非公开发行限售股核准情况 经公司2015 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大 会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2977号）核 准，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“公司”） 向上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）、上汽集 团核心员工持股计划（由受托管理该计划的资管机构长江养老保险股 份有限公司设立专项产品予以认购，以下简称“核心员工持股计划”）、 中原股权投资管理有限公司、广东恒健投资控股有限公司、华融汇通 资产管理有限公司、河北港口集团有限公司、平安资产管理有限责任 公司和民生通惠资产管理有限公司等 8 家投资者合计非公开发行 657,894,736 股人民币普通股（A 股），发行价格为22.80 元/股。其 中，上汽总公司及核心员工持股计划持有180,028,508 股，其他6 家 投资者持有477,866,228 股。 （三）非公开发行限售股的登记情况 1 公司于2017 年1 月19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕登记托管相关事宜。 （四）非公开发行限售期锁定期安排 上汽总公司及核心员工持股计划本次非公开发行限售股的锁定 期为自发行结束之日起36个月，预计于2020 年1 月19 日上市流通； 其余 6 家投资者本次非公开发行限售股的锁定期为自发行结束之日 起12 个月，预计于2018 年1 月19 日上市流通。前述预计可上市流 通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》等规定，参与公司本次非公开发行的中原股权投资管理有 限公司、广东恒健投资控股有限公司、华融汇通资产管理有限公司、 河北港口集团有限公司、平安资产管理有限责任公司和民生通惠资产 管理有限公司等 6 家投资者均承诺认购本次发行的股份自发行结束 之日起12 个月内不转让。 截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、保荐机构核查意见 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“国泰君安”）经核查后 认为： （一）上汽集团本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规章的要求； （二）上汽集团本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公 2 开发行时做出的自发行结束之日起12 个月内不转让的承诺； （三）上汽集团本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、 完整； （四）国泰君安对上汽集团本次非公开发行限售股份解禁及上市 流通无异议。 五、本次限售股上市流通情况 （一）本次限售股上市流通数量：477,866,228 股。 （二）本次限售股上市流通日：2018 年1 月19 日。 （三）本次限售股上市流通情况明细如下： 持有限售 序