有关召开河北新合作控股集团有限公司2015年公开发行公.PDFVIP

债券代码：136074 债券简称：15 合作债 关于召开 河北省新合作控股集团有限公司2015 年公开发行公司债券 2018 年度第一次债券持有人会议的通知 河北省新合作控股集团有限公司 （以下简称“公司”、“发行人” ）已于 2015 年12 月23 日面向合格投资者公开发行6 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”、 “15 合作债”），截至本通知发出之日，本期债券尚在存续期内，债券余额为 6 亿元。 根据 《公司债券发行与交易管理办法》、《河北省新合作控股集团有限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书 （面向合格投资者）》（以下简称“ 《募集说 明书》” ）、《河北省新合作控股集团有限公司2015 年公开发行公司债券债券持有 人会议规则》（以下简称“ 《债券持有人会议规则》” ）及《河北省新合作控股集 团有限公司2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“ 《债券受托管 理协议》” ）的相关规定，本期债券受托管理人东兴证券股份有限公司 （以下简 称“召集人”或“债券受托管理人” ）提议召开河北省新合作控股集团有限公司2015 年公开发行公司债券2018 年度第一次债券持有人会议。 除本通知另有规定外，《募集说明书》中的定义与解释均适用于本通知。现 将本次会议的有关事项通知如下： 特别提示： （一）根据 《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会 议作出决议须经超过持有本次未偿还债券总额且具有表决权的二分之一的债券 持有人 （包括债券持有人代理人）同意方可生效。 （二）根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议对全体 本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、 1 无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让“15 合作债”的持有人），在 其债券持有期间均有同等效力和约束力。 （三）债券持有人会议不得就未经公告的议案或不符合债券持有人会议规 则规定的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更。 任何对议案的变更应视为一个新的议案，不得在该次会议上进行表决。 一、债券基本信息 发行人：河北省新合作控股集团有限公司 债券简称及代码：债券简称为“15 合作债”、代码为“136074”。 发行规模：人民币6 亿元。 票面金额：本次债券面值100 元。 债券品种和期限：本次债券为5 年期。第3 年末附发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3 个计息年度末上调本次债券后2 年的票面利率，上调幅度为1 至100 个基点，其 中一个基点为0.01% 。 发行人将在本次债券第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度 的公告。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅 度的公告后，债券持有人有权选择在本次债券存续期第3 个计息年度付息日将其 持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本次债券并接 受上述调整。 投资者选择将持有的全部或部分本次债券回售给发行人的，须于发行人上调 票面利率公告日期起5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持 2 有本次债券并接受发行人对票面利率的调整。 债券利率：本次债券存续期内前3 年的票面利率为4.43% 。本次债券存续期 前3 年的票面利率固定不变。 在本次债券存续期内第3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，则未被 回售部分在其存续期后2 年票面利率为前3 年票面利率加上调基点，在其存续期 后2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存 续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 起息日：2015 年12 月3 日。 付息日：2016 年至2020 年每年