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中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 閱文集團 公開招股 股票代號： 772 招股概覽 我們的使命 我們的使命是傳播文化，讓創意實現價值。 本公司 本公司是騰訊旗下附屬公司，我們股份於主板上市屬於騰訊的分拆。根據Frost Sullivan 報告，按作 家、讀者及提供文學內容的規模及質量計，我們是中國網絡文學市場的先鋒，運營領先的網絡文學平 台。截至二零一七年六月三十日，我們有6.4 百萬位作家和9.6 百萬部文學作品。截至二零一七年六 月三十日止六個月，我們的平台及騰訊分銷平台上我們的自營渠道的平均月活躍用戶（按各曆月的平 均月活躍用戶計）達191.8 百萬，包括179.3 百萬手機用戶及12.5 百萬電腦用戶。自二零零二年推出 起點中文網網站以來，我們在中國網絡文學商業模式的形成及發展中發揮重要作用，推動整個網絡文 學行業發展。於二零一四年十二月，我們收購Cloudary ，旨在收購其文學內容及若干文學網站，並於 中國網絡文學市場創立用戶基礎最大、作家群體最多、內容庫最全面及變現能力最強的領先市場地 位。現今，我們的網絡文學平台連接網絡文學生態體系的主要組成部分，包括作家、讀者及內容改編 夥伴。 我們的平台為線上讀者提供便利，輕鬆瀏覽我們大量不同內容庫，並能讓更多作家在網絡上創作及發 佈原創文學內容。為確保讀者的持續參與及作家的積極性，我們推動讀者與作者形成平台專屬社群， 並促進大家的社交互動及直接參與程度。此外，我們通過版權運營、管理及授權將我們的內容改編成 其他娛樂形式，從而能夠為作家延長作品的商業生命週期。由於我們的讀者、作家、內容及版權運營 互相連接，其各自的發展形成良性循環，為我們整個平台的延展性及優勢添加動力。 註：招股概覽錄自上市招股書。 Version 1.1 中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 招股資料 151,371,800 股股份（包括135,962,710 股新股份及15,409,090 股銷售股份）（視乎 全球發售股份數目 超額配股權行使與否而定） 香港發售股份數目 15,137,200 股新股份（可予重新分配） 最高發售價 每股發售股份55.00 港元 （須於申請時繳足，可予退還） 其他費用 1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 每手股數 200 股 摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited 及Credit Suisse (Hong 保薦人 Kong) Limited 有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內 “上市及上市本行事宜”一欄 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1026/LTN20171026022_C.pdf 招股時間表 申請認購截止時間： 2017 年10 月30 日，週一 ，下午 3 時正 扣款日