中国铁路物资股份有限公司2013年度第二期中期票据募集说.PDFVIP

中国铁路物资股份有限公司 2013 年度第二期中期票据募集说明书 注册总额度：贰拾亿元 本期发行金额：贰拾亿元 中期票据期限：三年 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 本期中期票据信用评级：AAA 级 企业主体长期信用评级：AAA 级 发 行 人 主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二 O 一三年八月 中国铁路物资股份有限公司 2013年度第二期中期票据 募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1   中国铁路物资股份有限公司 2013年度第二期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、中期票据的投资风险6 二、公司的相关风险6 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据主要条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、公司承诺 19 第五章 公司基本情况 21 一、概况21 二、历史沿革22 三、出资人及实际控制人23 四、公司治理情况24 五、下属企业情况40 六、董事会、监事会及高级管理人员情况54 七、公司主营业务情况61 八、公司所在行业状况84 九、公司的行业地位及竞争优势 105 十、战略定位及发展目标 107 十一、在建工程和未来投资计划 108 第六章 公司主要财务状况 111 一、总体财务情况 111 二、合并报表资产负债结构分析 120 三、合并报表偿债能力分析 136 四、合并报表经营效率分析 137 五、合并报表盈利能力分析 138 六、合并报表现金流分析 140 七、有息债务情况 143 八、关联交易情况发行人主要关联交易如下: 145 九、重大或有事项及承诺事项情况 150 2   中国铁路物资股份有限公司 2013年度第二期中期票据