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中山鑫辉精密技术股份有限公司 发行优先股发行情况报告书 （住所：中山市火炬开发区沿江东路13 号毓达工业园） 主办券商 （办公地址：广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）） 二零一八年七月 目 录 释 义3 一、本次发行的基本情况4 二、本次发行前后股本结构、资产结构、业务结构、主要财务指标的变化情况 16 三、主办券商关于鑫辉精密本次非公开发行过程、结果和发行对象合规性的结论 意见 18 四、律师事务所关于鑫辉精密本次非公开发行过程、结果和发行对象合规性的结 论意见24 五、其他事项29 释 义 公司、本公司、股份公司、 指 中山鑫辉精密技术股份有限公司 鑫辉精密、发行人 中盈公司 指 中山中盈产业投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《试点办法》 指 《优先股试点管理办法》 《公司章程》 指 《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》 《中山鑫辉精密技术股份有限公司2017 《发行预案》 指 年优先股发行预案 （修订版）》 股东大会 指 中山鑫辉精密技术股份有限公司股东大会 董事会 指 中山鑫辉精密技术股份有限公司董事会 监事会 指 中山鑫辉精密技术股份有限公司监事会 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 律师事务所 指 广东金联律师事务所 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一、 本次发行的基本情况 （一）本次非公开发行履行的相关程序 序号 相关程序 相关程序的说明 时间 审议通过《中山鑫辉精密技术股份 有限公司 2017 年优先股发行预 案》、《关于设立募集资金专户并 签署三方监管协议的议案》、《关 于签署附生效条件的优先股认购 第一届董事会 1 协议的议案》、《关于股东大会授 2017 年5 月24 日 第十八次会议 权董事会全权办理公司本次股票 发行相关事宜的议案》、《关于修 订公司章程 的议案》、《关于重 新召开 2017 年第四次临时股东 大会的议案》。