中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书.PDF

A 股证券代码：600026 证券简称：中海发展 上市地点：上海证券交易所 H 股证券代码：01138 证券简称：中海发展 上市地点：香港联合交易所有限公司 中海发展股份有限公司 重大资产出售及购买暨关联交易报告书 摘要 资产购买交易对方 中国远洋运输（集团）总公司 中国远洋运输（集团）总公司或 资产出售交易对方 其指定的全资子公司中远散货 运输（集团）有限公司 独立财务顾问 2016 年5 月 公司声明 一、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的简要情况，并 不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所 （ ）网站；备查文件备至中海发展股份有限公司。 二、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本公司为本次重 大资产重组所出具的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确、完整，对其虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承 诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在本公司拥有权益的股份（如有）。 三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及 本报告书摘要中财务会计资料真实、完整。 四、重组报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资 产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书所述本次重大资产重组相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除重组报告 书及本报告书摘要内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组 报告书披露的各项风险因素。 六、投资者若对重组报告书及本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。 2 交易对方声明 本次重大资产重组的资产购买交易对方为中国远洋运输（集团）总公司，资产出 售交易对方为中国远洋运输（集团）总公司或其指定的全资子公司中远散货运输（集 团）有限公司。中国远洋运输（集团）总公司和中远散货运输（集团）有限公司已分 别出具承诺函，将根据相关法律法规、规章及规范性文件和中国证监会、证券交易所 的要求，及时向中海发展提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信 息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中海发展或者投资者造成损失的，将依法承担 赔偿责任；如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不 转让在中海发展拥有权益的股份（如有）。 3 目录 第一章 释义 5 第二章 重大事项提示 10 第三章 重大风险提示 22 第四章 本次交易方案 27 4 第一章 释义 在本报告书摘要中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 中海发展、公司、本公 指 中海发展股份有限公司，曾