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华安证券股份有限公司2018 年公开发行公司债券 华安证券股份有限公司2018 年公开发行公司债券 [此处键入本期债券名称全称] [此处键入本期债券名称全称] (面向合格投资者) (面向合格投资者) 信用评级报告 信用评级报告 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 奸 锻 色口纰 “口 够 刀 ” 概述 对 : 证 公 2018年 (面 )(本 ) 评级 象 华安 券股份有限 司 公开 公 债 向 发行 司 券 合格投资者 期债券 主 用 : AA+ 体信 等级 评级展望 : 稳定 偾项信用等级 : AA+(未安排坩级) 评级时间 : 2018年6月 25日 计划发行 : 不超过 30亿 元 本期发行 : 不超过 30亿 元 发行 目的 : 补充营运资金 存续期限 : 不超过 5年期 偿还方式 : 息 还 每年付 一次,到期一次 本 增级安排 : 无 主要财务数据及指标 评级观点 2018 项 目 2015年 2016年 2017年 主要 优势/机遇 : 总资产 (亿元) 38014 345,88 39908 46867 ● 。 证 经纪业 地区 区域竞争优势 华安 券 务在安徽 · 总资产 (亿元) 22393 23769 30427 36391 基础 ,具 的品 认 ,市场 股东权益 (亿元) 6782 12069 12574 12698 市场 较好 有较高 牌 可度 占 。 归属于母公司所有者 有率较高 6705 11843 12263 12398 权益 (亿元) 净资本 (亿元) 5048 9838 9101 9211 ●股 东支持 。华安证券能够得到股东和地方政府 总负债中(亿元) 15611 11700 17853 236,92 较为有力的支持。 营业收入 (亿元)

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