江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集 ....docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1 证券代码：600200 股票简称：江苏吴中 编号：临2016—072 江苏吴中实业股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、发行数量：人民币普通股（A股）34,305,300股 2、发行价格：17.49元/股 3、发行对象： 序号 认购对象 配售股数（股） 获配金额（元） 1 信诚基金管理有限公司 3,430,531 59,999,987.19 2 财通基金管理有限公司 10,920,513 190,999,772.37 3 徐荣良 11,435,105 199,999,986.45 4 陈莲 5,145,797 89,999,989.53 5 天弘基金管理有限公司 2,115,493 36,999,972.57 6 泰达宏利基金管理有限公司 1,257,861 21,999,988.89 合计 34,305,300 599,999,697.00 4、限售期（自股份登记完成之日起至相应的期间止） 本次发行新增股份为有限售条件流通股，自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不转让。 5、预计上市流通时间 本次发行的新增股份已于2016年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行对象通过本次交易所获公司股份自限售期限届满的次一交易日可上市流通。 6、资产过户情况 本次发行的股票全部由发行对象以现金认购，不涉及资产过户情况。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中的释义相同。 一、本次发行情况 （一）本次交易基本概述 本公司拟向毕红芬、毕永星、潘培华发行股份及支付现金购买其所持响水恒利达100%股权；同时向不超过十名特定投资者募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、交易完成后响水恒利达二期项目建设、补充响水恒利达营运资金等，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。 本次发行股份及支付现金购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金的前提条件，但最终募集配套资金的完成情况不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施。 （二）本次发行的内部决策程序和核准情况 1、2016年2月24日，响水恒利达临时股东会审议并通过《响水恒利达全体股东毕红芬、毕永星、潘培华向江苏吴中实业股份有限公司出售其持有的响水恒利达100%的股权的议案》。 2、2016年2月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案、本次交易预案、本次交易相关协议、本次交易相关审计报告、资产评估报告等相关议案。 3、2016年2月25日，公司与交易对方签署了附生效条件的《江苏吴中实业股份有限公司与毕红芬、毕永星、潘培华发行股份及支付现金购买资产协议》、《江苏吴中实业股份有限公司与毕红芬、毕永星、潘培华发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》；同日，公司与交易对方、标的公司及梅堰三友签署了附生效条件的《避免同业竞争、减少和规范关联交易协议》。 4、2016年3月18日，公司第八届董事会第七次会议审议通过本次交易报告书（草案）、本次交易相关备考财务报告及其审阅报告等相关议案。 5、2016年4月5日，公司召开2015年度股东大会，批准了本次交易相关事项。 6、2016年5月11日，公司召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于调整本次交易募集配套资金股份发行价格的议案。 7、2016年5月27日，公司召开2016年第一次临时股东大会，批准了《关于调整本次交易募集配套资金股份发行价格的议案》。 8、根据中国证监会并购重组委于2016年6月3日召开的2016年第40次会议审核结果，本次交易获得无条件通过。 9、2016年6月28日，证监会下发《关于核准江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1448号）。 （三）本次非公开发行股票募集配套资金发行情况 1、发行股票的种类 人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元 2、发行价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告日，发行底价为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。公司2015年度利润分配方案实施后，本次交易配套募集资金的发行价格由不低于17.50元/股调整为不低于17.48元/股，发行数量由不