银行业外部发展环境同业竞争态势及应对策略民-中国民生银行.PDF

民银智库研究 2016 年第 9 期 总第 24 期 中国民生银行研究院 2016 年6 月6 日 银行业外部发展环境、同业竞争态势及应对策略 ——2015 年及2016 年一季度  银行业面临的外部发展环境。2015 年以来，国内外宏观经济形势依 然错综复杂，我国银行体系面临的风险与挑战增加，为确保经济金 金融研究团队： 融平稳运行，央行连续降准降息，引导市场利率下行，降低社会融 资成本；监管机构也在防范金融风险、深化银行业改革、促进银行 黄剑辉 服务实体经济等方面出台了多项政策。  银行业整体发展态势。发展战略做出新调整：深化经营特色，实施 huangjianhui@ 差异化竞争；综合化布局逐步完善，但贡献度仍待提升；五大行国 王一峰 际化已成体系，股份行加快布局；支付和消费金融成为银行互联网 金融发展重点。业务发展呈现新格局：信贷重点转向城市基础设施 wangyifeng5@ 业，加快创新公司金融服务模式；信用卡业务及新市民金融服务成 张丽云 为零售金融新重点；投行和理财是中间业务收入重点。风险管理和 zhangliyun@ 内部控制呈现新特点：产能过剩行业和小微企业成为首要信用风险 源；利率市场化后利率风险加大；操作风险案件频发，制度执行不 麻艳 严削弱内控效果。公司治理采取新举措：多家银行加快推进混合所 mayan12@ 有制改革及员工持股计划。  财务概览与比较。资产负债：银行业规模增速放缓，债券投资和主 动负债占比上升；盈利能力：全行业利润增速降至历史低位，城商 行业绩相对较高，拨备计提和净息差收窄是主要拖累因素，非息收 入快速增长及成本费用合理控制是提升业绩的主要动力；资产质量： 不良贷款率持续攀升，拨备覆盖率接近监管红线，不良贷款的区域 和行业分布形势分化；资本状况：资本充足率表现良好，资本压力 相对缓解。  应对策略。重视MPA 下广义信贷管理，提升定价和流动性管理能力； 打造绿色金融体系，助力结构优化和转型升级；掘金消费金融，布 局战略蓝海业务；做好子公司分拆落地，持续推进综合化经营；加 快探索不良资产处理新方式，积极应对经营风险。 中国民生银行 研究院 民银智库研究 第 24 期 目 录 一、银行业面临的外部发展环境1 （一）宏观经济环境：机遇与挑战并存 1 （二）货币金融环境：流动性合理充裕 1 （三）监管政策环境：防范风险、深化改革、服务实体3 二、银行业整体发展态势5 （一）发展战略做出新调整5