巴西市场研究报告.pptVIP

政府招标市场介绍常规市场 根据巴西电力相关管理部分ANEEL和CCEE的要求.巴西已经经历了3轮的太阳能电站项目的招标 招标最小的项目为5MW，最大项目不超过30MW。根据电价竞标，以最低价中标的原则中标项目，与巴西电力运营管理公司CCEE签订20年的PPA。参与项目投标必须要满足一定的技术要求，相关电站手续及缴纳一定保证金后方可参与投标。 (1) Contrato de Comercializa??o de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR) 参与投标人 开发商，投资人 招标机构 Aneel,CCEE 合同 与CCEE签订20年的PPA 投标电价 根据投标最终价格锁定 相关电力管理部门及机构 CCEE 是巴西电力运营商（电力公司）. 其责任是负责巴西所有电力的商业化运作, 包含制定规则和机制，管理并保证电力市场的稳定及有序，在各个层面提供平等的商业电力环境（发电，输配电，电力交易，电力消纳）。同时该机构也做电力统计，提出电力制度提交ANNEL批准。 巴西电力规则委员会，是巴西国家矿产和能源部下属的电力管理机构，负巴西组织电力项目招标，制定相关电力政策。 EPE是专门研究电力方面内容的学术机构，属于国有公司. 政府招标市场介绍结构及参与方 开发商 区域电力公司 CCEE ANEEL BNDES 或其他银行 PPA 当地政府 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 相关批文（土地，环评，建设批文等） 投标签订PPA 设备供应 长期项目贷款 投标组织方 签订PPA及后续管理 EPE 自由市场介绍自由市场模式及参与方 开发商 大型用电企业 CCEE ANEEL 商业银行及基金 PPA 当地政府 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 相关批文（土地，环评，建设批文等） 自由市场PPA 设备供应 长期项目贷款 签订PPA及后续管理 区域电网 6 6 电力分销，输配电 分布式市场介绍户用及商业项目 Source: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 根据ANEEL最新的关于光伏分布式的文件 (no 482/2012 和 no 687/2015) 建立了分布式的操作机制，允许中小型的用电者可以安装不超过5MW的新能源项目用于自发自用 分布式项目所发的电不能销售给电网公司，但是可以存在发电账户5年用于抵消未来的自由用电量 申请及办理并网的手续非常简单，只需要与当地电网公司申请，在技术满足的情况下30天内验收并网 到2015年底, 分布式装机为16,5 MWs (13,3MWs为太阳能发电).2016年底达到65Mws（52MWs为光伏的发电）到2024年，EPE预测会有超过940MW的光伏分布式项目会安装完成 现有的民用及小型工商业的电价较高 (BRL 250 到 BRL 600 per MWh), 这样让太阳能有一定的竞争力进入该市场 同时因为巴西电网的稳定性较差，储能产品也将有较大的市场 + 940 MW 融资来源和当地化组件银行主导当地化进程 巴西银行针对能源项目都有一定当地化的要求，针对太阳能项目巴西开发银行有明确的要求，项目贷款可以做到15年.阿特斯的第一轮中标项目已经获得了BNDES的贷款.正在进行建设。 针对太阳能行业分成三个时间段，有最低的当地化要求，如果当地化比例提高，可相应获得更高比例的贷款。 当地化 2014 1月 – 2017 12 月 进口 组装 边框 电池片 接线盒 硅片 硅料 当地化 2018 1月 – 2019 12月 进口 组装 边框 接线盒 电池片 硅片 硅料 当地化 从2020 1月以后 进口 组装 边框 接线盒 电池片 硅片 硅料 来源: BNDES 第三部分协鑫在巴西巨大市场潜力但是竞争激烈 协鑫潜在市场及客户2017-2024目标市场2.3GW 政府招标市场 自由市场 分布式市场 完成投标 未来投标 2,652 MWs 4,348 MWs (1,600 MWs) 取决太阳能发电成本的下降 940 MWs 已中标项目市场份额: 10% 市场份额 20% 市场份额: 40% Target 1,570 MWs Target 320 MWs Target 376 MWs 未来投标市场份额: 30% 1 2 包含当地化组件 投标市场战略已中标项目 来源: ANEEL 2014年中标项目已经在建，GCL的目标客户为2015年中标项目 意大利电力招标已有和将来项目总量1,545 MWs. 欧洲团队正在跟进. 阿特斯与成熟开发商一起投资开发当地项目，中标后把项目出售部分股权给财务投资人和电力合作伙伴，然后保证自己巴西工厂的产能消耗，并配套巴