2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券申购和配售办.PDFVIP

2016 年如皋市交通投资发展有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）业 经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]1号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称为 “16皋投债”，发行规模为15亿元人民币。 3 、本期公司债券期限为7年期，发行规模15亿元，由中合中小企业融资担保 股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。采用提前偿还方 式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20% 、20% 、20% 、20% 和20% 的比例偿还债券本金。 4 、本期债券采用固定利率形式。本期债券为7年期固定利率债券，票面年利 率为Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为《2016年如皋市交 通投资发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布 的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位 小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 5、本期债券的簿记建档上限为：3.75%。投资者的全部申购须位于上述区间 内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年3月22 日（周二）北京 时间9:00至11:00。申购传真专线010 6、海通证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工 作。本期债券采用簿记建档集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 7 、投资者申购本期债券即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认 可，并视为已经作出内容与附件四所述相同的陈述、承诺和保证。 8、本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门 提出上市或交易流通申请。 9 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 中 国 债 券 信 息 网 （ ） 及 中 国 货 币 网 （ ）查询《2016年如皋市交通投资发展有限公司公司 债券募集说明书》全文及其它信息披露文件，或阅读刊登在相关媒体上的 《2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要》。 1 释义 在本申购和配售办法说明中，除非文中另有规定，下列词汇具有 如下含义： 发行人：如皋市交通投资发展有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额不超过15 亿元整的2016 年如皋 市交通投资发展有限公司公司债券 （简称“16 皋投债”）。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016 年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016 年如皋市交通投资发展有限公司公司债券募集说明 书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年如皋市交通投资发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年如皋 市交通投资发展有限公司公司债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年 如皋市交通投资发展有限公司公司债券调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年 如皋市交通投资发展有限公司公司债券配售缴款通知书》。 主承销商/簿记管理人：指海通证券股份有限公司。 簿记建档：指企业债