开滦（集团）有限责任公司2012年度第二期短期融资券募集.PDF

开滦(集团)有限责任公司2012 年度第二期短期融资券募集说明书 开滦（集团）有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 开滦（集团）有限责任公司 注册发行总额： 人民币20 亿元 本期发行金额： 人民币20 亿元 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级： AAA 债项等级： A-1 发行期限： 365 天 主承销商及簿记管理人： 二○一二年九月 开滦(集团)有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 目 录 第一章 投资风险提示 5 一、与本期短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第二章 发行条款 14 一、主要发行条款14 二、簿记建档安排15 三、分销安排16 四、缴款和结算安排16 五、登记托管安排17 六、上市流通安排17 第三章 募集资金用途 18 一、本期短期融资券募集资金的用途18 二、偿债安排18 三、发行人承诺19 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革21 三、发行人股东情况和实际控制人21 四、独立性经营情况22 五、发行人主要权益投资23 六、发行人组织机构设置30 七、发行人高级管理人员45 八、发行人主营业务状况52 九、发行人所在行业状况及发展前景86 十、发行人的行业地位及竞争优势111 第五章 发行人主要财务状况 133 一、发行人近年财务报告编制及审计情况133 二、发行人近年财务报告适用的会计制度及会计政策变更 133 三、财务报表合并范围133 四、发行人主要财务数据、指标136 五、发行人资产负债结构分析149 六、发行人盈利能力分析170 七、发行人偿债能力分析174 八、发行人运营效率分析175 九、有息债务情况175 十、发行人关联交易情况176 十一、发行人或有风险180 十二、资产抵押和质押情况184 十三、发行人及下属公司拟发债券情况184 十四、其他重要事项184 第六章 发行人的资信状况 187 一、对公司主体的评级报告摘要187 二、对本期短期融资券的评级报告摘要188 三、跟踪评级有关安排188 四、发行人获得主要贷款银行的授信情况189 五、发行人债务违约记录189 六、发行人近三年债务融资工具偿还情况189 第七章 债务融资工具担保 191 第