现代投资银行教学讲义.ppt

现代投资银行Modern Investment bank ;现代金融中介机构;投资银行与商业银行的对比;投资银行业务简介;Ch1 投资银行概论;一、投资银行定义与分类;二、投资银行的功能;筹资者;借款人;三、现代投资银行简史（1）;（2）;（3）;（4）;四、投资银行的新趋势;金融控股公司:分业向混业过渡的选择;Ch2 证券承销业务;证券承销的分类;一、公司债券的承销操作;公司债券的承销操作;公司债券的定价;二、国债的发行与承销;美国国债发行的现状;三、股票的首次公开发行（IPO）;IPO研究;IPO的作业流程;上市辅导制度;Due Diligence Investigation;招股说明书（Prospectus);路演（Road Show);稳定价格的技巧：Green shoe;IPO的定价;四、再次发行（Second Offering）;五、私募发行（Private Placement );America Depositary Receipt;ADR的发行流程;六、网上发行（Direct Public Offering);Ch3 证券经纪与证券交易;一、金融市场交易制度简介;续;二、美国做市商业务;NYSE的做市过程;三、证券经纪商业务;NYSE;Nasdaq;美国经纪业务内容的拓展;网上交易的经纪业务;四、证券自营业务;换股并购的风险套利案例;五、证券研究与咨询业务;