2011年文登市城市资产经营有限公司.PDF

2011 年文登市城市资产经营有限公司 公司债券募集说明书 发行人 文登市城市资产经营有限公司 主承销商 二零一一年 月 2011 年文登市城市资产经营有限公司公司债券 募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的规定及要求，对本期债券发行材料 的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《委托合同》、《账户及资金监管合同》中 I 2011 年文登市城市资产经营有限公司公司债券 募集说明书 的权利与义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人 或主承销商。 六、本期债券基本要素 （一）本期债券名称：2011 年文登市城市资产经营有限公司公 司债券 （简称 “11 文登债”）。 （二）发行规模：13 亿元。 （三）债券期限与利率：本期债券为8 年期固定利率债券，附设 发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择权。 本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 7.75%，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差3.18%确定，Shibor 基准利率为发行首 日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算 术平均数 4.57% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）； 在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率 加上调基点，在债券存续期后3 年固定不变。 投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全 部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。 II 2011 年文登市城市资产经营有限公司公司债券 募集说明书 （五）债券担保：本期债券无担保。 （六）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为AA-级，发行人主体长期信用级别为AA-级。