江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买.PDF

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 上市地：深圳证券交易所 江苏霞客环保色纺股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案摘要 重大资产置换及发行股份购买资产交易对方 交易对方名称 通讯地址 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188 上海其辰投资管理有限公司 号A-919 室 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府 成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙） 新区兴隆街道湖畔路西段6 号成都科学城 天府菁蓉中心C 区 南京市建邺区江东中路359 号国睿大厦一 江苏一带一路投资基金（有限合伙） 号楼B 区4 楼A506 室 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合 苏州工业园区星龙街1 号 伙） 独立财务顾问 二〇一八年十一月 江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 目录 目录1 公司声明2 交易对方声明3 相关证券服务机构及人员声明4 释义5 重大事项提示8 一、本次交易方案概要8 二、本次交易性质9 三、本次交易的预估及作价情况 10 四、本次交易的股份发行情况 11 五、本次交易的盈利承诺及业绩补偿 15 六、本次交易对上市公司的影响 16 七、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及审批程序 17 八、本次重组相关方所作出的重要承诺 19 九、本次交易对中小投资者权益保护的安排30 十、上市公司的第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见， 及第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划35 十一、交易标的最近36 个月内向中国证监会报送IPO 申请文件的情况35 十二、独立财务顾问的保荐资格36 十三、待补充披露的信息提示36 重大风险提示37 一、与本次交易相关的风险37 二、本次交易后上市公司面临的风险40 三、其他风险46 第一章 本次交易概况48 一、本次交易的背景和目的48 二、本次交易的决策过程和批准情况51 三、本次交易的具体方案52 四、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易53 五、本次交易相关合同的主要内容54 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 公司声明 本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并 不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载于巨 潮资讯网（ ）网站；备查文件备置于江苏霞客环保色纺股份 有限公司。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成， 本公司全体董事