银行保险客户经理工作职责教材课程.pptVIP

客户经理工作职责;课程内容;我是谁?;我 是 谁 ？;我要到哪？;K：广博的知识 A：正确的态度 S：熟练的技巧 H：良好的习惯; 保持良好的心态 积极的心态：凡事不如意者八九，世上没有十全十 美的事情，所以倡导美好的、淡化不好的，用积极的态度 去影响对方，明天的太阳依旧灿烂 成功的心态：世上无难事只要肯攀登；付出必有回 报；聪明人多用才智，普通人辅以勤奋，每个人都有成功 的一面。 积极、敬业 养成的销售习惯;课程内容;按规定时间参加公司的早会、夕会、会议、培训等活动。 按公司要求填写相关活动管理工具，登记好客户台帐。 完成公司及部门交办的其他工作。;课程内容;客户经理业务工作职责;负责为网点递送投保单、宣传资料、正本保单、汇总单，保证不断档，并做好登记、管理工作。 负责从所辖代理机构收取投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门。;负责为网点递送投保单、宣传资料、正本保单、汇总单，保证不断档，并做好登记、管理工作。 负责从所辖代理机构收取投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门。;负责将海报张贴于网点醒目处，宣传彩页置于网点宣传栏内。;负责与所辖代理机构进行沟通、协调，保证代理业务顺畅进行。 负责收集、了解所辖代理机构的基本信息，建立网点资料库。 负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。 负责维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。;支行;网点关系建立与维护——业务技巧（2）;负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进 行传达、宣导和解释。;;负责在产品销售过程中向银行人员及客户作出的保险利益说明应符合条款内容，简单易懂，无不实夸大。 定期组织、协助网点开展业务咨询或在社区作宣传活动。 对产品的退保程序、时限及现金价值应向客户作出详细解释，让客户接受。并配合契约部门和客服部门作好售后服务工作。;负责在产品销售过程中向银行人员及客户作出的保险利益说明应符合条款内容，简单易懂，无不实夸大。;定期组织、协助网点开展业务咨询或在社区作宣传???动。;对产品的退保程序、时限及现金价值应向客户作出详细解释，让客户接受。并配合契约部门和客服部门作好售后服务工作。;负责根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。 负责从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员。;负责根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。;负责从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员。;负责所辖代理机构各层级竞赛激励费用的发放及签收工作，保证准确性及时效性。 向代理机构提供业务计划，及时进行达成情况的回馈（业绩报表）;负责所辖代理机构各层级竞赛激励费用的发放及签收工作，保证准确性及时效性。;向代理机构提供业务计划，及时进行达成情况的回馈（业绩分析表）;1、对银行人员的服务 ?银行人员的咨询 ?银行关系的维护 2、对购买银保产品客户的服务 ?产品咨询（电话、现场） ?保全、退保服务 ?大客户跟踪服务 ;课程回顾; 愿我们在平安的天空里激情飞扬，共同成长！;Thank you !