2018年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色-中国债券信息网.PDF

2018年广东四会农村商业银行股份有限公司 绿色金融债券（第一期） 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、2017年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期） （以 下简称“本期债券” ）业经中国银行业监督管理委员会广东监管局《关于广东四会 农村商业银行发行绿色金融债券的批复》 （粤银监复[2018]7号）批复和《中国人民 银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2018]第19 号）核准公开发行。 2 、本期债券发行规模为人民币1 亿元，为3 年期品种。经东方金诚国际信用评 估有限公司综合评定，广东四会农村商业银行股份有限公司主体评级为A+ ，本期债 券评级为A+ ，评级展望稳定。本期债券不含利率跳升机制及其他赎回激励，不与发 行人自身评级挂钩，也不随评级变化而调整，本期债券的派息将遵守监管当局现时 有效的监管规定。本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将根据市场簿记建档结果， 按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变；本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 3 、本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债 券市场公开发行。万联证券股份有限公司 （以下简称“万联证券”）为主承销商， 组织 承销团承销本期债券。 4 、本期债券按债券面值平价发行，发行价格为人民币 100 元面值。申购时间为 2018 年4 月10 日14:00 时至15:30时（根据发行情况，经发行人及簿记管理人同意，申 购及簿记时间可以延长）。万联证券作为簿记管理人负责簿记建档工作，簿记场所设 在深圳市福田区平安金融中心80层（中央国债登记结算有限责任公司深圳客户服务中 心）。投资者请详细阅读本《2018 年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债 券（第一期）申购区间与投资者申购提示性说明》（以下简称“ 《申购区间与投资者申 购提示性说明》” ）。 5 、本《申购区间与投资者申购提示性说明》仅对发行本期债券申购的有关事宜向投 资者作扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券 发行的基本情况，请详细阅读刊载于中国债券信息网 (http://www. ) 和中国货币网() 的《2018年广东四会 农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）募集说明书》和《2018年广东四 会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）发行公告》。 一、释义 在本《申购区间与投资者申购提示性说明》中，除非上下文另有规定，下列 词汇具有以下含义： 本公司/ 发行人/ 四会 指 广东四会农村商业银行股份有限公司 农商银行 本期债券 指 “2018年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融 债券（第一期）” 本期债券发行 指 “2018年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融 债券（第一期）” 的发行 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者，即万联证券股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率/利差 水平的意愿的程序 主承销商 指 万联证券股份有限公司 承销商 指 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 （根 据上下文确定） 承销团 指 由主承销商为本期债券组织的，由主承销商和其它承 销团成员组成的承销团 《申购区间与投资 指 簿记管理人为本期发行而制作的《2018年广东四会农村 者申购提示性说明》 商业银行股份有限公司绿色金融债券（第一期）申购区 间与投资者申购提示性说明》 《申购要约》 指 簿记管理人为