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excel客户资料管理表格 　　篇一：使用EXCEL等表格方式对客户资料进行整理 　　使用EXCEL等表格方式对客户资料进行整理（申请加精）  　　本帖最后由 avantiscn 于 XX-8-8 13:19 编辑  　　现代管理上最有影响力的大师彼得·德鲁克先生不仅开创了现代管理学，更是将客户视为一切商业活动的核心。德鲁克先生在《管理的实践》中有这样一句话：“商业活动的唯一目的就是赢得客户，正是客户使得一切商业活动的存在有了意义，正是客户，也只有客户，愿意出钱购买产品和服务，从而将经济资源转化为财富，将物品转化为真正的商品。”  　　客户管理的重要性，源于这样几个重要的认知：  　　· 客户是企业商业活动的核心  　　· 客户是企业最重要的资产  　　· 企业价值与客户价值高度相关  　　在我们从事外贸过程中，大家是否都有注意做好客户管理呢？好的客户管理不仅能让我们的工作井井有条，而且能赢取更多的订单。这套客户管理的方法是本人的一个好朋友所赐，详细如下：  　　首先，您将您的硬盘分区，其中一个区专门存放客户的一切资料，这样做的好处在于可以目标明确地进入工作区进行资料的管理。  　　其次，将客户分为贵宾客户（A），种子客户（B），潜在客户（C），中断客户（D）四类，每类建一个文件夹，放置客户的基本情况。为方便查找，客户的文件夹名字可以这样编号：地区代码-顺序号-客户级别，如EU-001-A,意思是欧洲地区001号贵宾客户。  　　然后，您就可以着手开始新建一个属于您自己的客户管理表格了。  　　例1：客户联系方式：  　　这张是管理客户资料的表格，其中包含的内容就是您平时工作中会用到的主要的项目是:Country,Company Name,Contact Person,Email Address,Telephone,Mobile,Fax,Website等等,基本上包含了联系客户需要的资料，非常简单也非常明了。  　　但是这只是包含了基本的联系信息，至于您和客户之间的来来往往的询盘信息是没有的，随着客户数量越来越多，联系越来越多，您也可以考虑使用以下这张表格。  　　例2：客户详细信息。  　　这是另外一张表格，多了几项：是否已报价？是否已发样品？来源是哪里？展会还是网站？这个表格所包含的信息不仅是业务员需要的，也是老板关心的。而且还方便您的管理。  　　上面的表格中Y表示已做，N表示未做。例如：QUOTATION：Y-已报价，N-未报价；sample：Y-已寄样，N-未寄样。  　　例3：订单和样品管理  　　于客户一来二去之后，好消息，客人下单啦！这时候就需要做一张关于订单和发货表格了，您可以看到以上这张表格列标题部分的SAMPLE和ORDER的字体是蓝色的，鼠标放上去之后呈现“小手”的标志，点击之后可以链接到另外两张表格，这样可以打开一张表格也可以随时查询到相关的信息，请见下表： SAMPLE:  　　ORDER:  　　如何将两个不同的sheet链接在一起呢？具体的链接方法请见如下步骤：  　　Step1：右键单击要链接的列标题，出现以下菜单，选择“超链接”  　　Step2:点击之后，出现一个超链接的对话框，选择本文档中的位置，然后在选择位置里面选择要链接的sheet，例如以下实例中是选择SAMPLE，点击确定之后就OK了。  　　例4：单独的订单和发货表格  　　如果您还是觉得另外单独列一张表格比点击链接方便，也可以参见以下这张表格，主要项目是：DATE,BILL#,PRODUCT,QUANTITY,BUYER,CONTACT,EMAIL,TELEPHONE,FAX，基本上包含了一些订单和发货的信息，便于查询。 　　例5：外购产品管理表格 　　如果您公司有些产品是外购的，那么以下这张表格就可以用到了 　　: 　　终于发完了，大家实践过程中觉得有那些不足之处，欢迎提出宝贵意见和建议。谢谢！  　　看不到图片的朋友，请将文章复制到WORD文档，就能看到图片了。 　　篇二：用Excel做CRM客户管理 　　一、系统功能图  　　二、系统流程图  　　下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。  　　三、各模块操作说明 （1）、客户管理模块：  　　（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。  　　在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。  　　注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；  　　“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。  　　大部分字段内容都可以从下来列表中选择。  　　（