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PAGE PAGE 35 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司三年战略规划 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 三年战略规划（修改稿） （2010-2012） 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 二O一0年三月二日 目录 一、企业发展历程2 二、企业使命、愿景和战略目标2 三、行业环境与竞争分析2 四、2007-2009年业务描述和分析9 五、企业现有能力和资源分析13 六、三年发展规划16 七、战略措施及实施保障23 八、风险管理34 九、安瑞科可选择业务或产品的建议35 附件： 表3：2007-2009年各产品销售收入、对公司的贡献及其变化的分析 表4：2007-2009年各产品净利润、对公司的贡献及其变化情况 表6：2007-2009年各产品市场份额及其变化情况 表7: 三年销售收入与市场份额预测 表8：三年经营预测 表15：三年设备更新和改造投资计划 一、企业发展历程 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司（“蚌压机”或“公司”）的前身蚌埠压缩机总厂,是原国家机械工业部重点骨干企业，国家二级企业，中国500家最大机械工业企业之一，已有50余年生产各类压缩机的历史，曾经为我国压缩机行业的“五虎将”之一。一九九八年通过ISO9001认证,一九九九年通过ISO9001补军认证。是国家动力、军工、油田、天然气压缩机定点生产企业。公司有悠久的历史，也曾经取得辉煌的成绩。由于经营不善，2002年初依法破产，2002年4月8日，新奥集团股份有限公司正式接收原蚌埠压缩机总厂，公司成立。2007年7月加盟中集集团。公司占地11.58万㎡，现有员工650余人。 二、企业使命、愿景和战略目标 企业使命：为全球客户提供性价比优异的压缩机产品及相关集成业务解决方案 愿景：创立知名品牌，成为全球一流的、受人尊重的压缩机生产商和服务商；为股东和员工带来满意的回报，为社会创造价值 战略目标： 至2012年，销售收入达到5亿元（含税收入，以下同），并成为国内最大的CNG加气站生产商和服务商；国内军工和油田用高压产品市场份额进入前三名 至2014年，销售收入达到10亿元，并成为全球最大的CNG加气站生产商和服务商；国内军工和油田用高压产品市场份额第一名 至2019年，销售收入达到20亿元 三、行业环境与竞争分析 公司现有压缩机产品共分三大类八小类，第一大类为通用压缩机，包括W/VF系列压缩机、ZP基本型压缩机和螺杆系列压缩机；第二大类为专用压缩机，包括军工高压压缩机、S/W/V中高压压缩机和D/M型工艺压缩机；第三大类为燃气压缩机，主要是CNG加气站压缩机、天然气增压机及ZP变型机。另外，还有出口（主要是CNG加气站出口，以下同）和后市场业务（主要指公司在役产品的备件销售、维护业务，以下同）。上述产品和业务所在各细分市场的规模和成长性见表1： 表1：各产品所在细分市场三年的规模和成长性预测(单位：万元) 　 2010年 2011年 2012年 市场规模 同比变化 市场规模 同比变化 市场规模 同比变化 通用压缩机 W/VF系列压缩机 800,000 15% 920000 15% 1000000 9% ZP基本型压缩机 螺杆系列压缩机 专用压缩机 军工高压压缩机 20,000 0% 20000 0% 20000 0% S、W、V中高压压缩机 85,000 15% 90000 5% 92000 2% D、M型工艺压缩机 40,000 15% 42000 5% 45000 5% 燃气压缩机 CNG加气站 90,000 10% 100000 10% 110000 10% 天然气增压及ZP变型 30,000 20% 35000 15% 40000 15% 出口 25,000 150% 30000 20% 33000 10% 后市场业务 6,000 20% 7200 20% 8600 20% 说明：上表中通用压缩机的规模和成长性主要指螺杆压缩机 以下分别对上述产品和业务的行业环境进行简要分析： 1 通用压缩机 1.1 W/VF系列压缩机 W/VF系列压缩机属往复活塞式空气压缩机，其主机结构型式是气缸呈W或V形布置，整机型式有移动式、固定式两种，公称容积流量主要有3、6、9、12 m3 W型压缩机的基本技术是上世纪50年代美国技术，VF型压缩机的基本技术是上世纪国80年代国内压缩机行业联合设计的技术。与螺杆压缩机相比，该类活塞机存在体积大、易损件多、振动大、噪声大、可靠性差的弱点，成为一般动力用压缩机的低端产品，被前者取代的趋势明显。 该类产品目前国内市场容量大约为每年3亿元，未来预计将逐年下降10%左右。国内主要竞争对手为蚌压机、柳州柳二空机械股份有限公司（“柳二空”），