（第二期）总募集说明书.PDF

  2014年西安市保障性住房集合债券 （第二期） 总募集说明书 发行人 西安市阎良区基础设施建设投资管理公司 西安经济技术开发区建设有限责任公司 西安新城基础设施建设投资有限公司 西安莲湖基础设施建设投资有限公司 西安市临潼区基础设施建设投资有限公司 西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司 西安市碑林基础建设投资管理有限公司 高陵县三阳基础设施建设投资有限责任公司 主承销商 国开证券有限责任公司 2014年4月   声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会或股东会已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1      体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年西安市保障性住房集合债券（第二期） （简称“14 西安保障债 02” ）。 （二）发行总额：人民币5.00 亿元。 （三）债券品种：5 年期，在第 3、4 、5 年末按债券发行总额 30%、 30%和 40% 的比例分 3 次偿还本期债券的本金。 （四）债券利率：本期债券为5 年期固定利率债券，票面年利率 为 Shibor 基准利率加上不超过 2.31% 的基本利差。Shibor 基准利率为 本期债券申购区间与申购配售说明公告日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期 Shibor（1Y ）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行对象和方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式 通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行相结合的方式。 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司