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国内主流BMS 企业统计与市场分析 新能源汽车与传统燃油汽车最大的区别是用动力电池作为动力驱动，而作为衔 接电池组、整车系统和电机的重要纽带，电池管理系统BMS 的重要性不言而喻， BMS 是动力电池组的核心技术，也是整车企业最为关注的环节。 一、技术及趋势 BMS 属于电池包一部分，电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动 电能，它主要通过金属材质的壳体包络构成电池包主体。模块化的结构设计实现 了电芯的集成，通过热管理设计与仿真优化电池包热管理性能，电器部件及线束 实现了控制系统对电池的安全保护及连接路径；通过BMS 实现对电芯的管理，以 及与整车的通讯及信息交换。 BMS 主要作用包括：估测电池的荷电状态，检测电池的使用状态，管控电池 的循环寿命。在充电过程中对电池的热管理，启停锂电池的冷却系统，同时也管 理单体电池之间的均衡，防止单体电池过充过放产生危险。另外监测整个电池的 健康工作状态。 图表1 国内外主流BMS 供应商的技术参数 资料来源：一览众咨询整理 目前电池管理系统有主动式均衡和被动式均衡两种管理模式。两种管理模式 各有优缺点，所采用的方式普遍为采集单体电池电压，串联电流，以及温度以及 电池组的电压，然后将这些信号传给运算模块进行处理发出指令，最后将整个处 理的信息指令通过CAN 通讯系统传送给汽车中央控制单元或整车VMS 系统。 国内主流车用BMS 厂家都有被动均衡技术，而且其中绝大部分都有主动均衡 技术储备。在厂家给的配置单上，主动均衡是一个“选配”功能。被动均衡的 BMS 装机量较大，占据新能源汽车市场较高的份额，远远高于主动均衡BMS 的市 场份额。国内的新能源汽车主要是中低端产品，考虑到成本及配置需求方面，被 动均衡相对较易接受。随着新能源汽车产品的向高端发展，对BMS 的要求也越来 越高，主动均衡技术将成为未来的发展趋势。 在软件方面其最核心的技术在于SOC 的估测算法，电动汽车动力电池的电荷 状态估测是BMS 控制算法的核心所在，直接影响到电动汽车的使用寿命和运行稳 定性状态。SOC 是BMS 中最重要的参数，目前大部分BMS 厂家的SOC 估算精度是 在5%以内的，部分是在8%以内。 对于BMS 的技术，目前各大芯片厂家都推出了自己的解决方案，以及针对性 的底层芯片，供厂家进行二次开发。常用的主流方案以及芯片有这么几个大的厂 商，TI(德州仪器)、ST(意法半导体)、ADI(亚德诺)、ATMEL(艾特梅尔)、Infinen(英 飞凌)、Intersil(英特矽尔)、Linear(凌力尔特)、Maxim(美信)等厂家。国内的 BMS 企业都是在此基础上进行二次开发，包括硬件设计，软件的搭建等。在很多 年前这些厂家都已经进行过方案的验证和仿真。 二、市场特征及空间 1、企业“多而不强” 国内技术领先的国家BMS 企业相对较小，只有数家，行业集中度高，技术优 势明显。而我国目前涉及到BMS 企业有近百家，市场竞争激烈。从企业分布来看， BMS 企业主要分布在广东及长三角地区，占比约60%。技术上企业两极分化严重， 且大多数企业处于同质化竞争阶段，徘徊在中低端市场。 图表2 国内BMS 企业区域分布 数据来源：一览众咨询 2、参与主体多样化 BMS 作为新能源汽车核心部件，产业链各环节的主体均有参与布局，总体来 看，中国BMS 市场参与者主要有三类： 1）动力电池企业：目前国内第一梯队动力电池企业均涉足，且大多是 “BMS+PACK”模式，掌握了动力电池电芯到电池包的整套核心技术，具有较强的 竞争实力。代表企业有BYD、CATL、中航锂电、国轩等。 2）整车企业：整车企业对电芯的参与较少，一般通过兼并购、战略合作等 方面进入，而BMS 则为大的企业重点考虑的领域。国内如长安、北汽、吉利等车 企均有专门的研发团队进行BMS 的研发，除了核心技术的掌握外，在成本和效率 方面较其他企业有较强的竞争力。 3）专业第三方BMS 企业：目前国内第三方BMS 企业仍占据主要位置。一部 分由动力电池BMS 企业，另一部分是传统数码电池及BMS 企业转型而来。相对来 讲，作为专业的第三方BMS